Referenzcodes
Gehen Sie zu: ExFlow Einrichtung - Übersicht --> ExFlow Referenzcodes
Wenn eine Interpretation der Referenz durchgeführt wird, bevor das Rechnungsdokument in das ExFlow Import Buch.-Blatt importiert wird, kann die Referenz verwendet werden, um z. B. einen Genehmigungsworkflow auszulösen. Wenn eine Referenz gefunden wird, kann ein Genehmigungsablauf entweder mit Erstgenehmiger oder einer Genehmigungsregel angewendet werden.
Wenn eine Referenz auf dem importierten Dokument gefunden wird, wird dieser Referenzwert auch in der Einkaufsrechnung/Gutschrift und der gebuchten Einkaufsrechnung/Gutschrift gespeichert.
Die Referenz kann einen vordefinierten ExFlow Einkaufscode hinzufügen, der verwendet wird, um Codierungen zu den Rechnungszeilen zuzuweisen (Sachkonto, Dimensionen usw.).
Es ist möglich, eine Kombination aus Referenz und Kreditorennr. zu verwenden. Wenn eine Referenz für einen bestimmten Kreditor interpretiert wird, soll ein spezieller Genehmigungsablauf verwendet werden. Darüber hinaus können Sie die Liste bearbeiten und z. B. eine Dimension oder einen Einkäufercode zur markierten ExFlow Referenz hinzufügen. Es ist auch möglich, mehrere verwandte Referenzen mit demselben Referenzcode zu verknüpfen, um die Verwaltung der Referenzcodes zu vereinfachen.
Einen neuen ExFlow Referenzcode aus dem Import Buch.-Blatt erstellen
Wenn der Referenzwert eine neue Referenz ist, beim Klicken auf die Assist-Schaltfläche (im Referenzfeld):
ExFlow fragt, ob eine neue Referenz erstellt werden soll:
Durch Auswahl von "Ja" öffnet sich eine leere ExFlow Referenzcode-Karte, auf der zusätzliche Informationen zur Referenz hinzugefügt werden können:
Wenn das ExFlow Referenzfeld leer ist, klicken Sie auf "Neu" oder "Liste bearbeiten" und geben Sie die Informationen direkt in der Zeile ein. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, auf "Bearbeiten" zu klicken, um die Referenzkarte zu öffnen und die Informationen dort zu bearbeiten.
Um eine verwandte Referenz zum Referenzcode hinzuzufügen, klicken Sie auf "ExFlow Verwandte Referenzwerte" und Zeilen bearbeiten.
Geben Sie den neuen Wert ein:
Schließen Sie dann das Fenster, und dieser neue Wert wird mit dem aktuellen Referenzcode verknüpft.
Wenn ein Referenzcode zu einem bereits vorhandenen Code hinzugefügt werden muss, aber stattdessen als Referenzwert, ist dies mit der Option "Einem anderen Referenzcode neu zuweisen" möglich. Dadurch wird der ursprüngliche Referenzcode gesperrt und alle verwandten Referenzwerte werden dem neuen Referenzcode zugeordnet. Diese Änderung kann auch innerhalb der Referenzcode-Karte vorgenommen werden.
Automatisches Erstellen von Referenzen aus ExFlow Benutzer
Gehen Sie zu: ExFlow Einrichtung --> Benutzer --> Automatisches Erstellen von ExFlow Referenzen
In der ExFlow Einrichtung gibt es die Einstellung "ExFlow Referenzcode automatisch erstellen", die automatisch einen ExFlow Referenzcode erstellt, wenn ein neuer ExFlow Benutzer angelegt wird.
Wenn ein neuer ExFlow Benutzer erstellt wird, wird ein ExFlow Referenzcode mit demselben "Referenzcode" wie der "Benutzername" erstellt und der aktuelle ExFlow Benutzer wird automatisch als Erstgenehmiger hinzugefügt.
Der ExFlow Referenzcode wird nur erstellt, wenn die Einstellung "ExFlow Referenz automatisch erstellen" aktiviert ist und wenn die aktuelle Firma in den "ExFlow Benutzerberechtigungen" auf der ExFlow Benutzerkarte vorhanden ist.
ExFlow Referenz über ExFlow Benutzerliste oder ExFlow Benutzerkarte erstellen
Gehen Sie zu: ExFlow Benutzer --> Stapelweise ExFlow Referenzen erstellen
Möchten Sie ExFlow Referenzcodes für alle bereits vorhandenen Benutzer erstellen? Die Funktion "Stapelweise ExFlow Referenzen erstellen" kann dann über die ExFlow Benutzerliste verwendet werden. ExFlow Referenzcodes werden für alle Benutzer erstellt, die die aktuelle Firma in den "ExFlow Benutzerberechtigungen" auf der ExFlow Benutzerkarte haben.
Gehen Sie zu: ExFlow Benutzer --> ExFlow Referenz erstellen
Ein ExFlow Referenzcode kann nur für einen ausgewählten ExFlow Benutzer über die ExFlow Benutzerliste oder über die ExFlow Benutzerkarte erstellt werden, indem Sie "ExFlow Referenz erstellen" verwenden.
Der ExFlow Referenzcode wird mit demselben "Referenzcode" wie der "Benutzername" erstellt.
ExFlow Referenzen werden in Firmen erstellt, in denen der aktuelle ExFlow Benutzer als Genehmiger unter ExFlow Benutzerberechtigungen hinzugefügt wurde.
