Códigos de Referencia
Ir a: Configuración de ExFlow - Resumen --> Códigos de Referencia de ExFlow
Si se realiza una interpretación de la Referencia antes de importar el documento de Factura al Diario de Importación de ExFlow, entonces la referencia puede usarse para activar, por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación. Cuando se encuentra una referencia, se puede aplicar un flujo de aprobación ya sea con Primer Aprobador o una Regla de Aprobación.
Si se encuentra una referencia en el documento importado, ese valor de referencia también se guarda en la factura de compra/nota de crédito y en la factura de compra/nota de crédito registrada.
La referencia puede agregar un Código de Compra de ExFlow Predefinido utilizado para asignar codificación a las líneas de factura (cuenta de mayor, dimensiones, etc.).
Es posible usar una combinación de Referencia y Nº de Proveedor. Cuando se interpreta una Referencia para un Proveedor específico, se debe usar un flujo de aprobación especial. Además, edite la lista y agregue, por ejemplo, una dimensión o un Código de Comprador a la Referencia de ExFlow marcada. También es posible vincular múltiples referencias relacionadas al mismo Código de Referencia para facilitar la administración de los Códigos de Referencia.
Crear un Nuevo Código de Referencia de ExFlow desde el Diario de Importación
Si el valor de referencia es una referencia nueva, al hacer clic en el botón de asistencia (en el campo Referencia):
ExFlow preguntará si se debe crear una nueva referencia:
Al seleccionar "Sí", se abrirá una ficha de Código de Referencia de ExFlow vacía donde se puede agregar información adicional a la referencia:
Si el campo de Referencia de ExFlow está vacío, haga clic en "Nuevo" o "Editar Lista" e ingrese la información directamente en la línea. Una ruta alternativa es hacer clic en "Editar" para abrir la ficha de referencia y editar la información allí.
Para agregar una referencia relacionada al Código de Referencia, haga clic en "Valores de Referencia Relacionados de ExFlow" y Editar Líneas.
Ingrese el nuevo valor:
Luego cierre y este nuevo valor estará relacionado con el Código de Referencia actual.
Si es necesario agregar un código de referencia a un código ya existente pero en su lugar como un valor de referencia, es posible hacerlo con la opción "Reasignar a Otro Código de Referencia". Esto bloqueará el Código de Referencia original y colocará todos los valores de referencia relacionados en el nuevo Código de Referencia. Este cambio también se puede realizar dentro de la Ficha de Código de Referencia.
Crear Automáticamente Referencia desde Usuario de ExFlow
Ir a: Configuración de ExFlow --> Usuarios --> Crear automáticamente Referencias de ExFlow
En la Configuración de ExFlow existe la configuración "Crear automáticamente Código de Referencia de ExFlow" que crea automáticamente un Código de Referencia de ExFlow cuando se crea un nuevo Usuario de ExFlow.
Cuando se crea un nuevo Usuario de ExFlow, se crea un Código de Referencia de ExFlow con el mismo "Código de Referencia" que el "Nombre de Usuario" y el Usuario de ExFlow actual se agrega automáticamente como Primer Aprobador.
El Código de Referencia de ExFlow se creará solo cuando la configuración "Crear automáticamente Referencia de ExFlow" esté habilitada, y si la empresa actual existe en "Permisos de Usuario de ExFlow" en la Ficha de Usuario de ExFlow
Crear Referencia de ExFlow a través de Lista de Usuarios de ExFlow o Ficha de Usuario de ExFlow
Ir a: Usuarios de ExFlow --> Crear Referencias de ExFlow en Lote
¿Desea crear Códigos de Referencia de ExFlow para todos los usuarios ya existentes? La función "Crear Referencias de ExFlow en Lote" se puede usar a través de la lista de Usuarios de ExFlow. Se crearán Códigos de Referencia de ExFlow para todos los usuarios que tengan la empresa actual en "Permisos de Usuario de ExFlow" en la ficha de Usuario de ExFlow.
Ir a: Usuario de ExFlow --> Crear Referencia de ExFlow
El Código de Referencia de ExFlow se puede crear solo para un Usuario de ExFlow seleccionado a través de la lista de Usuarios de ExFlow o a través de la ficha de Usuario de ExFlow usando "Crear Referencia de ExFlow".
El Código de Referencia de ExFlow se crea con el mismo "Código de Referencia" que el "Nombre de Usuario".
Las Referencias de ExFlow se crearán en las empresas donde el Usuario de ExFlow actual se agregue como aprobador en Permisos de Usuario de ExFlow.
