Vertrauliche Belege

Es gibt Fälle, in denen es notwendig ist, vertrauliche Belege zur Genehmigung in ExFlow Web nur an bestimmte Benutzer zu senden. Diese Belege sollten für andere Benutzer, die nicht Teil des Genehmigungsprozesses sind, nicht zugänglich oder durchsuchbar sein.

Gehen Sie zu: ExFlow Setup --> Confidential Documents

Um mit der Funktionalität für vertrauliche Belege arbeiten zu können, muss eine Vorlage-PDF hochgeladen werden, um das ursprüngliche vertrauliche Belegbild für nicht-vertrauliche Benutzer zu verbergen.

Es ist nicht möglich, als vertraulich markierte Belege zu erstellen und zur Genehmigung zu versenden, ohne eine hochgeladene Vorlage-PDF zu haben.

Klicken Sie auf die drei Punkte, um die ausgewählte Vorlage anzuhängen.

Wenn später Änderungen an der PDF-Vorlage vorgenommen werden müssen, beispielsweise das Herunterladen der aktuell hochgeladenen Vorlage oder das Ersetzen der aktuellen Vorlage, gehen Sie einfach zurück zu den drei Punkten und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

Original-PDF ersetzen durch
Aktuelle PDF herunterladen	Wählen Sie diese Option, um die aktuell hochgeladene PDF herunterzuladen.
Aktuelle PDF ersetzen	Wählen Sie diese Option, um die aktuell hochgeladene PDF zu ersetzen.
Aktuelle PDF löschen	Wählen Sie diese Option, um die aktuell hochgeladene PDF zu löschen. Beachten Sie, dass beim Löschen dieser Vorlage alle als vertraulich markierten Beleg-PDFs für alle Benutzer angezeigt werden.

Vertraulicher Zugang

Um mit vertraulichen Belegen arbeiten und das Belegbild in Business Central sehen zu können, muss der ExFlow-Benutzer einen zugehörigen Systembenutzer haben und vertraulicher Zugang muss gewährt werden.

Vertraulichen Zugang gewähren

Für den Zugang gehen Sie zur ExFlow-Benutzerkarte und aktivieren Sie das Kontrollkästchen ''Zugang zu vertraulichen Belegen''. Wenn Sie dies aktivieren, wird automatisch ein Benutzerberechtigungssatz namens EX CONFIDENTIAL auf der zugehörigen Systembenutzerkarte gesetzt.

Der vertrauliche Zugang kann für alle Mandanten oder ausgewählte Mandanten gesetzt werden. Wählen Sie ''Ja'', um Zugang zu allen Mandanten zu gewähren, oder wählen Sie ''Nein'', um Zugang zu einem bestimmten Mandanten zu gewähren.

Wenn ein Benutzer versehentlich vertraulichen Zugang zu allen Mandanten statt zu einem bestimmten Mandanten erhalten hat, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen, um den vertraulichen Zugang zu entfernen, und wählen Sie den spezifischen Mandanten erneut aus. Der Berechtigungssatz für den zugehörigen Systembenutzer wird sofort aktualisiert.

Der untenstehende ExFlow-Benutzer hat nun Zugang, um alle vertraulichen Belege nur im SignUp-Mandanten zu sehen.

Vertreter

Das Hinzufügen eines nicht-vertraulichen Benutzers als Vertreter für einen vertraulichen Benutzer wird nicht unterstützt, um die vertraulichen Belegbilder zu schützen.

Vertrauliche Genehmigung

Vertrauliche Belege benötigen einen vertraulichen Genehmigungsablauf. Ein regulärer Genehmigungsablauf kann nicht angewendet werden.

Einen vertraulichen Genehmigungsablauf erstellen

Gehen Sie zu einer regulären ExFlow-Genehmigungsregel, um Regeln zu erstellen, die für vertrauliche Belege angewendet werden sollen. Vertrauliche Belege erfordern eine als ''Vertrauliche Genehmigung'' markierte Genehmigungsregel.

Wenn die vertrauliche Genehmigung in einer Genehmigungsregel aktiviert ist, wird ein Filter auf die Genehmigungsregelzeilen gesetzt, sodass nur Genehmigungsgruppen mit vertraulichem Zugang in den vertraulichen Genehmigungsablauf aufgenommen werden können.

Die Aktivierung der vertraulichen Genehmigung deaktiviert auch automatisch die Genehmigungsregel. Der Grund dafür ist, dass vertrauliche Genehmigungen manuell ausgewählt werden müssen und nicht dynamisch gesetzt werden können.

Gemäß dieser Rentenversicherungsregel ist nur Jane berechtigt, anstehende Rentendokumente in ExFlow Web zu genehmigen.

Vertraulicher Arbeitsablauf

Sowohl Benutzer mit als auch ohne vertraulichen Zugang können mit vertraulichen Belegen in Business Central arbeiten. Jedoch können nur Benutzer mit Zugang das ursprüngliche Beleg-PDF-Bild anzeigen.

Ein Beispiel folgt sowohl für Benutzer mit Zugang zu vertraulichen Belegen als auch für nicht-vertrauliche Benutzer.

Vertrauliche Felder sind standardmäßig in allen ExFlow-Seiten ausgeblendet. Verwenden Sie zunächst die Personalisierung, um das Feld ''Vertraulicher Beleg'' zum Import-Journalkopf und anderen relevanten Seiten hinzuzufügen.

Wenn ein Beleg als vertraulicher Beleg behandelt werden soll, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen ''Vertraulicher Beleg'' für den ausgewählten Beleg.

Wenn der Beleg als vertraulich markiert ist, sind reguläre Genehmigungsregeln nicht anwendbar, und die Liste der Genehmigungsregeln wird auf Regeln gefiltert, bei denen ''Vertrauliche Genehmigung'' aktiviert ist.

Für das untenstehende Beispiel sind nur zwei vertrauliche Regeln anwendbar.

Als vertraulich markierte Genehmigungsregeln müssen manuell ausgewählt werden. Um es zu wiederholen, diese Regeln sind nicht dynamisch und werden daher nicht automatisch auf Belege im Import-Journal angewendet.

Es ist nicht verpflichtend, eine Genehmigungsregel zu setzen, es ist auch weiterhin möglich, Genehmiger manuell im Genehmigungsvorschlag hinzuzufügen, wenn die Benutzer Zugang zu vertraulichen Belegen haben. Nicht-vertrauliche Benutzer sind nicht anwendbar und daher nicht auswählbar.

Darüber hinaus ist es nicht möglich, eine Genehmigungsgruppe zu wählen, die sowohl vertrauliche als auch nicht-vertrauliche Benutzer enthält.

Lassen Sie uns ein Beispiel illustrieren. Wenn ein importierter Beleg bereits eine angewendete Genehmigungsregel mit einem vorgeschlagenen Genehmigungsablauf hat und ein Benutzer das Kontrollkästchen ''Vertraulicher Beleg'' aktiviert, wird diese Frage erscheinen:

Benutzer ohne Zugang zu vertraulichen Belegen werden aus dem Genehmigungsablauf entfernt. Nur Benutzer mit Zugang bleiben, wenn sie manuell zum Ablauf hinzugefügt wurden.

Da Alicia und Theodora keine Benutzer mit Zugang sind, werden sie entfernt.

Verwenden Sie eine ''Vertrauliche Regel'' (vertrauliche Genehmigung) oder fügen Sie autorisierte Benutzer manuell als Genehmiger hinzu und erstellen Sie den Beleg wie gewohnt. Der Beleg wird dann an den Genehmiger Ihrer Wahl gesendet.

Nachfakturierung vertraulicher Belege

Die Funktionalität für vertrauliche Belege kann nicht zusammen mit der Nachfakturierung verwendet werden. Die folgende Aktionsmeldung wird in den Import-Journalzeilen erscheinen: ''Nachfakturierungsfunktionalität kann nicht zusammen mit vertraulichen Belegen verwendet werden''

Automatisierung vertraulicher Belege in der Kreditoreneinrichtung

Wenn alle Belege für einen bestimmten Kreditor vertraulich sein sollen und denselben Genehmigungsablauf und dieselbe Kodierung usw. haben, kann dies einfach über die Kreditoreneinrichtungskarte arrangiert werden, neben anderen aktuellen Automatisierungsfunktionen, um den vertraulichen Arbeitsablauf sowohl effizient als auch vertrauenswürdig zu machen.

Wenn der Kreditor jedoch nicht als Behandlung vertraulicher Belege markiert ist, ist es nicht möglich, einen automatisierten vertraulichen Arbeitsablauf zu nutzen.

Vertrauliche Belege im Genehmigungsstatus

Wie erwähnt, können Benutzer mit Zugang zu vertraulichen Belegen die vertraulichen Belege voneinander in Business Central wie gewohnt anzeigen und damit arbeiten.

Arbeitsablauf als nicht-vertraulicher Benutzer

Benutzer ohne Zugang zu vertraulichen Belegen können das ursprüngliche PDF-Bild nicht in der PDF-Vorschau sehen.

Nicht-vertrauliche Benutzer können nur das PDF-Vorlagenbild entsprechend dem in der ExFlow-Einrichtung hinzugefügten anzeigen. Dies dient dem Zweck, das ursprüngliche Belegbild zu verbergen und zu schützen.

In diesem Beispiel ist dies das Bild, das sie sehen werden:

Wenn der Benutzer auf ''Belegbild anzeigen'' klickt oder die Tastenkombination Strg+I verwendet, wird die folgende Meldung angezeigt:

Aufhebung der Markierung eines Belegs oder Kreditors als vertraulich

Nicht-vertrauliche Benutzer können ''Vertraulicher Beleg'' für einen Kreditor in der Kreditoreneinrichtung aktivieren, aber nicht das Gegenteil.

Zusätzlich, wenn ein Beleg fälschlicherweise von einem nicht-vertraulichen Benutzer als "Vertraulicher Beleg" gekennzeichnet wurde, kann nur ein Benutzer mit Zugang dies rückgängig machen. Wenn das geschehen ist und ein Benutzer den Beleg überprüft, wendet ExFlow automatisch eine reguläre Genehmigungsregel dynamisch an, wenn eine anwendbare Regel existiert.

Vertrauliche Belege in ExFlow Web

Im Gegensatz zur Arbeit in Business Central mit vertraulichen Belegen ist das Web begrenzter.

Wenn ein Beleg zur Genehmigung gesendet wird, kann der Web-Genehmiger leicht erkennen, dass dieser Beleg ein vertraulicher Beleg ist, durch ein sichtbares Tag neben der Belegnummer.

Benutzer können die Kodierung nicht ändern, Genehmiger hinzufügen oder den vertraulichen Beleg an einen anderen Benutzer weiterleiten. Ein vertraulicher Beleg kann nur genehmigt, abgelehnt oder zurückgestellt werden.

Im untenstehenden Beispiel versucht der Genehmiger, eine Dimension einzugeben und erhält diese Fehlermeldung, da Kodierungsänderungen nicht erlaubt sind.

Es ist auch nicht erlaubt, nach einem anderen vertraulichen Beleg zu suchen, bei dem die Benutzer selbst nicht Teil des Genehmigungsablaufs des Belegs sind.

Wenn beispielsweise ein Genehmiger (unabhängig vom vertraulichen Zugang) versucht, nach einem vertraulichen Beleg zu suchen, ohne in den Ablauf einbezogen zu sein, wird das Suchergebnis leer sein.

Kodierungsänderungen in ExFlow Web zulassen

Gehen Sie zu: ExFlow Setup --> Confidential Documents --> Allow Coding Changes on Web

Aktivieren Sie ''Allow Coding Changes on Web'', um Kodierungsänderungen in ExFlow Web zu ermöglichen. Der Web-Genehmiger ist dann berechtigt, eine aktuelle Kodierung für seinen vertraulichen Beleg zu ändern.

Wenn die Zeilen in ExFlow Web aufgeteilt werden, wird der aktuelle vertrauliche Genehmigungsablauf zur geänderten Kodierung kopiert. Es ist jedoch nicht möglich, andere vertrauliche Genehmigungsabläufe hinzuzufügen oder nicht-vertrauliche Genehmiger hinzuzufügen, um die angepasste Kodierung zu genehmigen.

Gebuchte Belege

Gehen Sie zu: ExFlow Approval Status History --> Zugehörig --> Confidential Documents --> Set Document(s) as Confidential

Ein/mehrere gebuchte Belege können nach der Buchung als vertraulich markiert werden, indem Sie die ausgewählten Belege auswählen und diese Funktion verwenden.

Gehen Sie zu: ExFlow Approval Status History --> Zugehörig --> Confidential Documents --> Set Document(s) as Non-Confidential

Ein/mehrere gebuchte Belege können nach der Buchung als nicht-vertraulich markiert werden, indem Sie die ausgewählten Belege auswählen und diese Funktion verwenden.

Es gibt Fälle, in denen es notwendig ist, vertrauliche Dokumente zur Genehmigung in ExFlow Web nur bestimmten Benutzern zu senden. Diese Dokumente sollten für andere Benutzer, die nicht Teil des Genehmigungsprozesses sind, weder zugänglich noch durchsuchbar sein.

Gehe zu: ExFlow Setup --> Vertrauliche Dokumente

Um mit der vertraulichen Funktionalität arbeiten zu können, muss eine Vorlage im PDF-Format hochgeladen werden, um das ursprüngliche vertrauliche Dokumentenbild für nicht-vertrauliche Benutzer zu verbergen.

Es wird nicht möglich sein, vertrauliche markierte Dokumente zur Genehmigung zu erstellen und zu versenden, ohne eine hochgeladene PDF-Vorlage zu haben.

Klicken Sie auf die drei Punkte, um die ausgewählte Vorlage anzuhängen.

Wenn nachträglich Änderungen an der PDF-Vorlage vorgenommen werden müssen, z.B. das aktuelle hochgeladene Template herunterladen oder das aktuelle Template ersetzen, gehen Sie einfach zurück zu den drei Punkten und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

Original-PDF ersetzen durch
Aktuelles PDF herunterladen	Wählen Sie diese Option, um das aktuell hochgeladene PDF-Bild herunterzuladen.
Aktuelles PDF ersetzen	Wählen Sie diese Option, um das aktuell hochgeladene PDF-Bild zu ersetzen.
Aktuelles PDF löschen	Wählen Sie diese Option, um das aktuell hochgeladene PDF-Bild zu löschen. Beachten Sie, dass beim Löschen dieser Vorlage alle vertraulichen markierten Dokumenten-PDF-Bilder für alle Benutzer angezeigt werden.

Vertraulicher Zugriff

Um mit vertraulichen Dokumenten arbeiten und das Dokumentenbild in Business Central sehen zu können, muss der ExFlow-Benutzer einen zugeordneten Systembenutzer haben und der vertrauliche Zugriff muss gewährt werden.

Vertraulichen Zugriff gewähren

Für den Zugriff gehen Sie zur ExFlow-Benutzerkarte und aktivieren Sie das Kontrollkästchen ‘’Zugriff auf vertrauliches Dokument’’. Wenn Sie dies aktivieren, wird automatisch ein Benutzerberechtigungssatz namens EX CONFIDENTIAL auf der zugehörigen Systembenutzerkarte festgelegt.

Vertraulicher Zugriff kann für alle Unternehmen oder ausgewählte Unternehmen festgelegt werden. Wählen Sie ‘’Ja’’, um Zugriff auf alle Unternehmen zu gewähren, oder wählen Sie ‘’Nein’’, um Zugriff auf ein bestimmtes Unternehmen zu gewähren.

Wenn ein Benutzer versehentlich vertraulichen Zugriff auf alle Unternehmen anstelle eines bestimmten Unternehmens erhalten hat, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen, um den vertraulichen Zugriff zu entfernen, und wählen Sie das spezifische Unternehmen erneut aus. Der Berechtigungssatz auf dem zugehörigen Systembenutzer wird sofort aktualisiert.

Der untenstehende ExFlow-Benutzer hat nun Zugriff auf alle vertraulichen Dokumente im Unternehmen SignUp.

Stellvertreter

Das Hinzufügen eines nicht-vertraulichen Benutzers als Stellvertreter für einen vertraulichen Benutzer wird nicht unterstützt, um die vertraulichen Dokumentenbilder zu schützen.

Vertrauliche Genehmigung

Vertrauliche Dokumente benötigen einen vertraulichen Genehmigungsablauf. Ein regulärer Genehmigungsablauf kann nicht angewendet werden.

Erstellen eines vertraulichen Genehmigungsablaufs

Gehen Sie zu einer regulären ExFlow-Genehmigungsregel, um Regeln zu erstellen, die für vertrauliche Dokumente angewendet werden sollen. Vertrauliche Dokumente erfordern eine als ‘’Vertrauliche Genehmigung’’ markierte Genehmigungsregel.

Wenn die vertrauliche Genehmigung in einer Genehmigungsregel aktiviert ist, wird ein Filter auf die Genehmigungsregellinien gesetzt, sodass nur Genehmigungsgruppen mit vertraulichem Zugriff in den vertraulichen Genehmigungsablauf aufgenommen werden können.

Das Aktivieren der vertraulichen Genehmigung deaktiviert auch automatisch die Genehmigungsregel. Der Grund dafür ist, dass vertrauliche Genehmigungen manuell ausgewählt werden müssen und nicht dynamisch festgelegt werden dürfen.

Laut dieser Regel der Pensionsagentur ist nur Jane zur Genehmigung der kommenden Pensionsdokumente auf ExFlow Web festgelegt.

Vertraulicher Workflow

Sowohl Benutzer mit als auch ohne vertraulichen Zugriff können mit vertraulichen Dokumenten in Business Central arbeiten. Allerdings können nur Benutzer mit Zugriff das ursprüngliche Dokumenten-PDF-Bild sehen.

Ein Beispiel folgt sowohl für Benutzer mit Zugriff auf vertrauliche Dokumente als auch für nicht-vertrauliche Benutzer.

Vertrauliche Felder sind standardmäßig auf allen ExFlow-Seiten ausgeblendet. Um zu beginnen, verwenden Sie die Personalisierung, um das Feld ‘’Vertrauliches Dokument’’ zur Importjournal-Überschrift und anderen relevanten Seiten hinzuzufügen.

Wenn ein Dokument als vertrauliches Dokument behandelt werden soll, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen ‘’Vertrauliches Dokument’’ auf dem ausgewählten Dokument.

Wenn das Dokument als vertraulich markiert ist, sind reguläre Genehmigungsregeln nicht anwendbar, und die Liste der Genehmigungsregeln wird auf Regeln gefiltert, bei denen ''Vertrauliche Genehmigung'' aktiviert ist.

Für dieses untenstehende Beispiel sind nur zwei vertrauliche Regeln anwendbar.

Vertraulich markierte Genehmigungsregeln müssen manuell ausgewählt werden. Zur Wiederholung: Diese Regeln sind nicht dynamisch und werden daher nicht automatisch auf Dokumente im Importjournal angewendet.

Es ist nicht zwingend erforderlich, eine Genehmigungsregel festzulegen, es ist weiterhin möglich, Genehmiger manuell im Genehmigungsvorschlag hinzuzufügen, wenn die Benutzer Zugriff auf vertrauliche Dokumente haben. Nicht-vertrauliche Benutzer sind nicht anwendbar und daher nicht auswählbar.

Darüber hinaus wird es nicht möglich sein, eine Genehmigungsgruppe auszuwählen, die sowohl vertrauliche als auch nicht-vertrauliche Benutzer enthält.

Lassen Sie uns ein Beispiel veranschaulichen. Wenn ein importiertes Dokument bereits eine Genehmigungsregel mit einem vorgeschlagenen Genehmigungsablauf hat und ein Benutzer das Kontrollkästchen Vertrauliches Dokument aktiviert, wird diese Frage auftauchen:

Benutzer ohne Zugriff auf vertrauliche Dokumente werden aus dem Genehmigungsablauf entfernt. Nur Benutzer mit Zugriff bleiben, wenn sie manuell zum Ablauf hinzugefügt wurden.

Da Alicia und Theodora keine Benutzer mit Zugriff sind, werden sie entfernt.

Verwenden Sie eine ‘’Vertrauliche Regel’’ (vertrauliche Genehmigung) oder fügen Sie autorisierte Benutzer manuell als Genehmiger hinzu und erstellen Sie das Dokument wie gewohnt. Das Dokument wird dann an den gewünschten Genehmiger gesendet.

Vertrauliche Dokumente erneut in Rechnung stellen

Die Funktionalität Vertrauliche Dokumente kann nicht zusammen mit der Funktionalität zur erneuten Rechnungsstellung verwendet werden. In diesem Fall wird die folgende Aktionsmeldung in den Import-Journalzeilen angezeigt: ''Die Funktionalität zur erneuten Rechnungsstellung kann nicht zusammen mit vertraulichen Dokumenten verwendet werden''

Automatisieren vertraulicher Dokumente in der Lieferanteneinrichtung

Wenn alle Dokumente für einen bestimmten Lieferanten vertraulich sein sollen und denselben Genehmigungsablauf und dieselbe Kodierung usw. haben, kann dies einfach über die Lieferanteneinrichtungskarte arrangiert werden, neben anderen aktuellen Automatisierungsfunktionen, um den vertraulichen Workflow sowohl effizient als auch vertrauenswürdig zu gestalten.

Wenn der Lieferant jedoch nicht zur Handhabung vertraulicher Dokumente markiert ist, ist es nicht möglich, einen automatisierten vertraulichen Workflow zu nutzen.

Vertrauliche Dokumente im Genehmigungsstatus

Wie erwähnt, können Benutzer mit Zugriff auf vertrauliche Dokumente die vertraulichen Dokumente anderer Benutzer in Business Central wie gewohnt anzeigen und bearbeiten.

Workflow als nicht-vertraulicher Benutzer

Benutzer ohne Zugriff auf vertrauliche Dokumente können das Original-PDF-Bild in der PDF-Vorschau nicht sehen.

Nicht-vertrauliche Benutzer können nur das PDF-Vorlagenbild anzeigen, das gemäß den in der ExFlow-Einrichtung hinzugefügten Einstellungen angezeigt wird. Dies dient dem Zweck, das Originaldokumentbild zu verbergen und zu schützen.

In diesem Beispiel wird dies ihr anzuzeigendes Bild sein:

Wenn der Benutzer auf Dokumentenbild anzeigen klickt oder die Tastenkombination Strg+I verwendet, wird die folgende Meldung angezeigt:

Ein Dokument oder einen Lieferanten von der Markierung als vertraulich abwählen

Nicht-vertrauliche Benutzer können ''Vertrauliches Dokument'' für einen Lieferanten in der Lieferanteneinrichtung aktivieren, jedoch nicht umgekehrt.

Wenn ein Dokument fälschlicherweise von einem nicht-vertraulichen Benutzer als "Vertrauliches Dokument" gekennzeichnet wird, kann dies nur von einem Benutzer mit Zugriff rückgängig gemacht werden. Wenn dies geschehen ist und ein Benutzer das Dokument überprüft, wendet ExFlow automatisch eine reguläre Genehmigungsregel dynamisch an, falls eine anwendbare Regel existiert.

Vertrauliche Dokumente auf der ExFlow-Webseite

Im Gegensatz zur Arbeit in Business Central mit vertraulichen Dokumenten ist die Arbeit im Web eingeschränkter.

Wenn ein Dokument zur Genehmigung gesendet wird, kann der Web-Genehmiger leicht erkennen, dass es sich um ein vertrauliches Dokument handelt, da neben der Dokumentnummer ein sichtbares Tag angezeigt wird.

Benutzer können keine Kodierungen ändern, keine Genehmiger hinzufügen oder das vertrauliche Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten. Ein vertrauliches Dokument kann nur genehmigt, abgelehnt oder zurückgestellt werden.

Im folgenden Beispiel versucht der Genehmiger, eine Dimension einzugeben und erhält diese Fehlermeldung, da Kodierungsänderungen nicht erlaubt sind.

Es ist auch nicht erlaubt, nach einem anderen vertraulichen Dokument zu suchen, bei dem die Benutzer selbst nicht Teil des Genehmigungsablaufs sind.

Wenn ein Genehmiger (unabhängig vom vertraulichen Zugriff) beispielsweise versucht, nach einem vertraulichen Dokument zu suchen, ohne in den Ablauf involviert zu sein, bleibt das Suchergebnis leer.

Codierungsänderungen in ExFlow Web zulassen

Gehen Sie zu: ExFlow-Setup --> Vertrauliche Dokumente --> Codierungsänderungen im Web zulassen

Aktivieren Sie ''Codierungsänderungen im Web zulassen'', um Codierungsänderungen in ExFlow Web zuzulassen. Der Web-Genehmiger darf dann eine aktuelle Codierung für sein vertrauliches Dokument ändern.

Wenn Sie die Zeilen im ExFlow-Web aufteilen, wird der aktuelle vertrauliche Genehmigungsablauf in die geänderte Codierung kopiert. Es ist jedoch nicht möglich, andere vertrauliche Genehmigungsabläufe hinzuzufügen oder nicht vertrauliche Genehmiger hinzuzufügen, um die angepasste Codierung zu genehmigen.

Gebuchte Dokumente

Gehen Sie zu: ExFlow Genehmigungsstatus-Verlauf --> Zugehörig --> Vertrauliche Dokumente --> Dokument(e) als vertraulich markieren

Ein oder mehrere gebuchte Dokument(e) können nach der Buchung als vertraulich markiert werden, indem die gewünschten Dokument(e) ausgewählt und diese Funktion verwendet werden.

Gehen Sie zu: ExFlow Genehmigungsstatus-Verlauf --> Zugehörig --> Vertrauliche Dokumente --> Dokument(e) als nicht vertraulich markieren

Ein oder mehrere gebuchte Dokument(e) können nach der Buchung als nicht vertraulich markiert werden, indem die gewünschten Dokument(e) ausgewählt und diese Funktion verwendet werden.