Buscar Documentos

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La búsqueda de ExFlow se puede utilizar para buscar documentos con diferentes criterios. Al elegir diferentes filtros, se pueden encontrar tanto documentos contabilizados como activos. La empresa predeterminada será la "Empresa" actual. También es posible establecer filtros en varias empresas.

Menú de filtros de Buscar Documentos

Menú de filtros
Company	Búsqueda en la página de empresas.
Approver	Búsqueda en la página de Ex Users. Soporta selección múltiple.
Document Type	Opciones: Invoice, Credit, Order, Requisition, Posted Invoice, Posted Credit Memo.
Document Status	Opciones: Inactive, Active, Approved.
Search Source	Opciones de alcance de búsqueda: All, Import Journal, Approval Status, Approval Status History.
Open	Indica si se debe filtrar por documentos abiertos o cerrados como se representa en los movimientos de proveedores. Solo aplicable a documentos contabilizados.
Vendor	Búsqueda en la página de lista de proveedores. Soporta selección múltiple. Acepta filtros en el campo Nombre o N.º.
Document No.	Filtrar por el número de documento de ExFlow.
Vendor Invoice No.	Filtrar por el número de factura del proveedor.
Order No.	Filtrar por el número de orden de compra conectado.
Prepayment Order No.	Filtrar por el número de orden de prepago.
Currency Code	Búsqueda en la página de divisas.
Reference	Búsqueda en la vista de árbol de referencia relacionada de Ex. Opcionalmente filtrado por el proveedor seleccionado.
Posting Date – From	Fecha de inicio para la fecha de contabilización.
Posting Date – To	Fecha final para la fecha de contabilización.
Document Date – From	Fecha de inicio para la fecha del documento.
Document Date – To	Fecha final para la fecha del documento.
Due Date – From	Fecha de inicio para la fecha de vencimiento.
Due Date – To	Fecha final para la fecha de vencimiento.
Amount – From	Monto mínimo para el filtro de rango de montos.
Amount – To	Monto máximo para el filtro de rango de montos.
Search Columns	Abre la página Ex Search Dimensions para la empresa seleccionada. Permite filtrar por valores de dimensión y columnas adicionales (por ejemplo, APPROVALRULE, ORDERNO). Requiere exactamente una empresa seleccionada.

Resultados de búsqueda

Menú de acciones

Menú de acciones
Apply Filter	Ejecuta la búsqueda con los criterios de filtro especificados en las empresas seleccionadas y llena los resultados.
Remove Filters	Borra todos los campos de filtro y restablece la página a su estado inicial con el panel de filtros visible.
Show/Hide Filters	Alterna la visibilidad del panel de filtros.
Card	Abre la tarjeta estándar de Business Central (por ejemplo, Purchase Invoice) para el documento seleccionado. Atajo: Shift+F7.
ExFlow Card	Abre la tarjeta de documento de ExFlow (Ex Document Head, Ex Posted Document Head o Ex Purchase Doc.) para el documento seleccionado.
Show Document Image	Muestra la imagen del documento para el documento seleccionado. Soporta selección múltiple para descargar varias imágenes. Atajo: Ctrl+I.

Resultado del filtro aplicado

Resultado del filtro
Company	Muestra el nombre de la empresa a la que pertenece el documento.
Document No.	Muestra el número de documento de ExFlow.
Document Type	Muestra el tipo de documento (Invoice, Credit Memo, Order, etc.).
Posting Date	Muestra la fecha de contabilización del documento.
Vendor No.	Muestra el número de proveedor asociado al documento.
Remaining Amount	Muestra el monto restante del documento. Oculto por defecto.
Vendor Name	Muestra el nombre del proveedor.
Gross Amount	Muestra el monto bruto del documento.
Invoice No.	Muestra el número de factura del proveedor.
Create Date	Muestra la fecha en que se creó el documento.
Import Date	Muestra la fecha en que se importó el documento.
Due Date	Muestra la fecha de vencimiento del documento.
Document Date	Muestra la fecha del documento.
Reference	Muestra el código de referencia del documento.
Reference (Import)	Muestra la referencia de importación del documento.
Import Document No.	Muestra el número de documento de importación.
Currency Code	Muestra el código de divisa del documento.
Connected Order No.	Muestra el número de orden de compra conectado al documento. Calculado desde el registro de origen.
Prepayment Order No.	Muestra el número de orden de prepago.
Remaining Amount	Muestra el monto restante, si los documentos contabilizados están pagados o no. Lea más sobre esto aquí
Open	Indica si se debe filtrar por documentos abiertos o cerrados como se representa en los movimientos de proveedores, que muestran si una factura o pago está totalmente liquidado. Solo aplicable a facturas de compra contabilizadas y notas de crédito.
Confidential Document	Indica si el documento es confidencial. Oculto por defecto.

Flujo de trabajo de Buscar Documentos

Para poder buscar, aplique al menos dos filtros. Cuando se ingrese el filtro requerido, presione "Apply Filter" para mostrar el resultado.

El resultado mostrará todos los documentos con el aprobador EE:

Use "Remove Filters" para limpiar la página o "Show/Hide Filters" para aplicar otro filtro.

Abra la Tarjeta o la Tarjeta de ExFlow para ver más detalles sobre el documento. Haga clic en "Show Document Image" para mostrar la imagen del documento.

También existe la posibilidad de buscar un Código de Referencia de ExFlow en ExFlow Search Documents. Ingrese el Código de Referencia en el campo "Reference" y luego haga clic en "Apply Filter" para mostrar el resultado de la búsqueda.

La lista de resultados mostrará todos los documentos con la referencia conectada, en todos los lugares como el Import Journal, Approval Status y documentos contabilizados en el Approval Status History.

Lea más en la sección Códigos de Referencia para aprender más sobre cómo crear y usar Referencias de ExFlow.

Opción "Search Columns"

Presione Search Columns para agregar más valores de búsqueda en las líneas del documento.

El filtro elegido está configurado en la Cuenta G/L 6210 y el aprobador EE:

El resultado mostrará todos los documentos con esta combinación dentro de la empresa elegida.

Ver Monto Restante en ExFlow Search Documents

Cuando los resultados de la búsqueda están filtrados, también es posible ver si los documentos contabilizados están pagados o no. Esto se puede hacer agregando la columna "Remaining Amount" a los resultados filtrados a través de "Personalize".

"Remaining Amount" también es visible en el Approval Status History

El campo Open se puede utilizar para filtrar por documentos abiertos o cerrados como se representa en los movimientos de proveedores. Solo aplicable a documentos contabilizados.