Configuración de ExFlow

La Configuración de ExFlow está organizada en varias secciones para simplificar el proceso de creación del flujo de trabajo más óptimo para los requisitos de su empresa.

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Configuración de ExFlow
Borrar caché de ExFlow Web	Utilice esta función para borrar la caché de ExFlow Web
Resincronizar datos maestros	Resincronizar datos maestros y cuentas bancarias de proveedores con ExFlow Data Capture/Servicio OCR
Editar columnas web	Realizar cambios en las columnas actuales de ExFlow Web. Desde la versión 26.0 de ExFlow, la configuración de ExFlow Web tiene su propia página dedicada de Configuración de ExFlow Web. Lea más sobre esto en la sección Configuración de ExFlow Web

Ir a: Configuración de ExFlow --> Acciones --> Funciones

Acciones --> Funciones
Aplicar/Actualizar roles de seguridad predeterminados de ExFlow	Crea permisos de usuario web predeterminados si no existen o se han cambiado. Lea más sobre esto en la sección Permisos de usuario web
Copiar configuración	Copiar la configuración de otra empresa dentro del mismo inquilino seleccionando tablas (por ejemplo, Reglas de aprobación) que se copiarán de una empresa ya configurada con ExFlow. Lea más sobre esto en la sección Copiar configuración de otra empresa
Gestión de almacenamiento Blob	Abre la configuración de gestión de almacenamiento de ExFlow. Lea más sobre esto en la sección Almacenamiento Blob genérico y Aplicaciones OAuth 2.0 y configuración de almacenamiento
Power BI	Crear servicios web de Power BI: Crea servicios web para Power BI Eliminar servicios web de Power BI: Elimina todos los servicios web para Power BI Obtener origen de datos de BC: Esta función crea una cadena de URL (DataSource) para el cliente de BC. Use este enlace y péguelo en Power BI al ejecutar la plantilla Obtener plantilla de Power BI: Abre un sitio web para descargar la plantilla Lea más sobre esto en la sección Power BI
Exportar/Importar configuraciones	Exportar e importar la configuración de ExFlow (archivo .json) entre entornos. Lea más sobre esto en la sección Exportar/Importar datos de ExFlow
Actualizar datos de ExFlow desde CAL	Ejecutar una migración de ExFlow para una empresa actual o todas las empresas. Lea más sobre esto en la sección Actualizar y migrar datos de ExFlow
Migrar documentos	Abre la herramienta de migración de documentos. Lea más sobre esto en la sección Actualizar y migrar datos de ExFlow
Aplicaciones OAuth2	Abre la página de aplicaciones OAuth 2.0. Lea más sobre esto en la sección Aplicaciones OAuth 2.0 y configuración de almacenamiento
OCR	Actualizar ID de proveedor para todos los proveedores: Sincroniza todos los ID de proveedores. Asignación avanzada: Abre asignaciones avanzadas de ExFlow. Importar definiciones de intercambio de datos: Muestra todos los códigos de definición de intercambio de datos de importación y su nombre de blob, etc. Otro --> Resincronizar datos maestros: Resincronizar datos maestros y cuentas bancarias de proveedores con ExFlow Data Capture/Servicio OCR

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Related --> Advanced
Columnas	Abre columnas de ExFlow para ver todas las columnas visibles en ExFlow Web Lea más sobre esto en la sección Configuración de ExFlow Web
Configuración de proveedor de ExFlow	Abre la configuración de proveedor para establecer configuraciones específicas del proveedor Lea más sobre esto en la sección Configuración de proveedor
Configuración de ID de proveedor	Muestra los campos de ID de proveedor y el orden de exportación de ExFlow Data Capture. Lea más sobre esto en Campos de ID de proveedor
Tamaños predeterminados de FactBox	Editar/restaurar tamaños de FactBox para diferentes páginas de ExFlow Lea más sobre esto en la sección Establecer tamaño predeterminado de FactBox
Configuración validación pago	Ingrese campos para verificar en Validación de pago durante el proceso de importación e interpretación de datos. Lea más sobre esto en la sección Configuración de validación de pago
Configuración registro preliminar	Abre la configuración de registro preliminar. Nota: Esta configuración debe activarse en la sección ''Registro preliminar'' para visualizarse. Lea más sobre esto en la sección Registro preliminar
Configuración copiar valores cabecera en factura/nota crédito	Copiar valores de cabecera en configuración de factura/nota de crédito. Nota: Esta configuración debe activarse en la sección ''Conciliación de pedidos'' para visualizarse. Lea más sobre esto en la sección Copiar valores de cabecera de pedido de compra
Configuración tipo línea recepción automática	Mostrar o editar tipos de línea que deben recibirse automáticamente. Lea más sobre esto en la sección Conciliar factura con líneas de recepción, pedido o ambas
Configuración refacturación	Abre la página de configuración para refacturación. Lea más sobre esto en la sección Refacturación
Prioridad conciliación N.º producto	Esta función dará la oportunidad de configurar una lista de prioridad en el proceso de conciliación de N.º de producto por tipo de conciliación como asignación OCR o referencia de producto, etc. Lea más sobre esto en la sección Prioridad de conciliación de N.º de producto
Configuración omitir verificación cambios	Abre la ventana de configuración para omitir la verificación de cambios. Lea más sobre esto en la sección Omitir verificación de cambios

Secciones de configuración de ExFlow

Encuentre todas las secciones de configuración de ExFlow descritas a continuación.

General

General
Cuenta predefinida	Especifica la cuenta de mayor predeterminada que ExFlow utiliza al crear una línea de factura predeterminada en facturas (de gastos) recién importadas. Se puede anular por proveedor
Proponer línea de IVA	Especifica si se debe crear automáticamente una línea de IVA separada (al importar facturas) o si se debe utilizar el manejo estándar de IVA de Business Central. Asegúrese de completar los campos Grupo registro IVA prod. 0% y Grupo registro IVA prod. 100%. Lea más sobre esta función en Proponer líneas de IVA
Registro de entrada automático (SweBase)	Especifica si el registro de entrada debe generarse y registrarse desde las líneas de compra (función Sugerir desde líneas en SweBase)
Grupo registro prod. estándar	Especifica el grupo de registro de producto predeterminado que ExFlow debe usar si falta el grupo de registro de producto en la línea del documento cuando se crea la línea en el diario de importación
Grupo registro IVA prod. estándar	Especifica el grupo de registro de producto predeterminado que ExFlow debe usar si falta el grupo de registro de producto en la línea del documento cuando se crea la línea en el diario de importación
Establecer fecha del documento en	Especifica si la fecha del documento en la factura importada debe establecerse en la fecha de registro si/cuando se cambia la fecha de registro
Establecer descripción de registro en	Especifica qué descripción de registro usará BC al registrar la factura. Solo se aplica a los registros que utilizan la(s) cuenta(s) de mayor de cuentas por pagar
Código de compra de ExFlow	Especifica el código de compra predeterminado de ExFlow que se usará al crear una línea de factura predeterminada en facturas (de gastos) recién importadas. Se puede anular por proveedor. Lea más sobre esto en la sección Códigos de compra
Importe mínimo de aprobación de línea (DL)	Especifica el importe mínimo de aprobación incl. IVA para una línea de factura, es decir, las líneas con un importe menor no se envían para aprobación por ExFlow. Cero significa que todas las líneas de factura se envían para aprobación
Importe mínimo de aprobación de doc. (DL)	Especifica el importe mínimo de aprobación incl. IVA para un documento, es decir, las facturas con un total inferior a este importe no se envían para aprobación por ExFlow. Cero significa que todas las facturas se envían para aprobación
Grupo registro IVA prod. 0%	Especifica el grupo de registro de IVA de producto para "Sin IVA" cuando se selecciona la configuración "Proponer línea de IVA"
Grupo registro IVA prod. 100%	Especifica el grupo de registro de IVA de producto para "Solo IVA" cuando se selecciona la configuración "Proponer línea de IVA"
Bloquear cambio de importe en línea aprobada	Especifica si los cambios de importe deben bloquearse en las líneas de factura aprobadas.
Copiar primer aprobador al flujo de aprobación	Especifica si el "Filtro de primer aprobador" de la regla de aprobación para una línea de factura específica también debe agregarse (como primer aprobador) a la propuesta de aprobación. Lea más sobre esta función en Copiar primer aprobador al flujo de aprobación
Número de tarea de proyecto predeterminado	El número de tarea de proyecto predeterminado se agregará en las líneas con número de proyecto si no se selecciona ninguna tarea de proyecto.
Permitir cambios en documentos aprobados	Especifica si un administrador de ExFlow puede modificar una cabecera de documento de compra y/o líneas con estado Aprobado.
Requerir aprobación	Cuando esto esté activado, el usuario deberá tener marcada la casilla de aprobación de ExFlow en la factura/nota de crédito antes de que pueda registrarse. (Si es un pedido/oferta antes de que pueda liberarse.) Lea más sobre esto en la sección Requerir aprobación
Números de factura de anticipo	Agregue una serie numérica de facturas de anticipo. No debe ser la misma que los números de facturas registradas en Configuración de compras y pagos, ya que esto causará un hueco y creará una factura registrada vacía para llenar este hueco en la serie numérica. Lea más sobre esto en la sección Facturas de anticipo
Validación de pago	Especifica si el proceso de validación de pago se aplicará durante el proceso de importación e interpretación de datos. Lea más sobre esto en la sección Configuración de validación de pago
Sugerir cuenta bancaria del destinatario (SweBase)	Especifica si la sugerencia de cuenta bancaria del destinatario está activada. Lea más sobre esto en la sección Sugerir cuenta bancaria del destinatario
Mover diferimiento hacia adelante	Cuando la fecha de registro en la programación de diferimiento es anterior a la fecha de registro permitida para el usuario, ese período se registrará en la primera fecha de registro permitida en la configuración de contabilidad general o configuración de usuario. ExFlow solo moverá los diferimientos hacia adelante para períodos cerrados. Lea más sobre esto en la sección Mover diferimiento hacia adelante

Comprobaciones de creación de documentos

Comprobaciones de creación de documentos
Comprobar dimensiones	Especifica si se deben verificar las configuraciones de dimensión estándar en Business Central cuando se crea la factura
Comprobar número mínimo de aprobadores	Especifica si debe haber una comprobación del número mínimo de aprobadores al crear un documento de compra. Lea más sobre esto en la sección Comprobar número mínimo de aprobadores
Probar importes	Especifica si los importes bruto/neto/IVA en el documento deben verificarse en busca de variaciones (diferencia entre la suma de las líneas del documento y el importe correspondiente en la cabecera del documento) antes de que se cree la factura
Máxima diferencia bruta permitida (DL)	Especifica la variación máxima del importe bruto del documento (en DL) permitida cuando "Probar importes" está activo
Máxima diferencia neta permitida (DL)	Especifica la variación máxima del importe neto del documento (en DL) permitida cuando "Probar importes" está activo
Máxima diferencia de IVA permitida (DL)	Especifica la variación máxima del importe de IVA del documento (en DL) permitida cuando "Probar importes" está activo
Hacer coincidir código de divisa del proveedor	Especifica si el código de divisa en el documento importado debe coincidir con el código de divisa en la ficha del proveedor. Lea más sobre esto en la sección Hacer coincidir código de divisa del proveedor
Advertencia de fecha de vencimiento cuando es mayor a X días	Especifica el número máximo de días que la fecha de vencimiento del documento puede desviarse de la fecha de hoy. 0 = deshabilita esta verificación
Advertencia cuando el IVA difiere de la configuración	Especifica si el porcentaje de IVA calculado en el documento debe existir como configuración en la configuración de registro de IVA
Recalcular importe de dto. factura en verificar documento	Especifica si el importe de descuento en factura debe recalcularse en las líneas durante el proceso Verificar documento.
Comprobar referencias	Cuando está habilitado, se requiere que el documento contenga una referencia de ExFlow.
Asignación automática de diferencia de IVA para creación	Especifica si la asignación automática de diferencia de IVA debe realizarse si la diferencia de IVA en las líneas y la cabecera está dentro de la diferencia máxima de IVA permitida

Comprobaciones de registro de documentos

Comprobaciones de registro de documentos
No registrar cuenta predefinida	Especifica si el registro final en la cuenta de mayor predefinida especificada (si existe) debe permitirse
Comprobar importe bruto	Especifica si debe usarse la configuración "Diferencia máxima de importe bruto"
Diferencia máxima para importe bruto (DL)	Especifica la diferencia máxima de importe bruto permitida al registrar una factura
Número mínimo de aprobadores	Especifica el número mínimo de aprobadores en una línea de factura. Si el número real de aprobadores es menor, entonces no se permite el registro de la factura. 0 = deshabilitado. Lea más sobre esto en la sección Número mínimo de aprobadores
Eliminar líneas de cuenta de mayor con importe de línea = Cero	Especifica si las líneas de cuenta de mayor con importe de línea = Cero deben eliminarse durante Actualizar documento en Verificar cambios desde Estado de aprobación. Lea más sobre esto en la sección Eliminar líneas de cuenta de mayor con importe de línea = Cero
Asignación automática de diferencia de IVA para registro	Especifica si la asignación automática de diferencia de IVA debe realizarse si la diferencia de IVA en las líneas y la cabecera está dentro de la diferencia máxima de IVA permitida
Omitir verificación de cambios	Especifica si la verificación de cambios desde el estado de aprobación debe omitirse después de que el documento haya sido aprobado. Abre la ventana de configuración para omitir la verificación de cambios. Lea más sobre esto en la sección Omitir verificación de cambios

Registro preliminar

Registro preliminar
Registro preliminar	Activar el registro preliminar al crear un documento desde el diario de importación. Después de aprobar y registrar, este registro se revertirá en la misma fecha de registro que el registro final.
Código de origen	Especifica el código de origen que se utilizará para las líneas de registro preliminar.
Plantilla de diario general	La plantilla de diario general seleccionada se utilizará al registrar el documento preliminar.
Sección de diario general	La sección de diario general seleccionada junto con la plantilla de diario general se utilizará al registrar el documento preliminar.
En espera	Se agregará en el movimiento de proveedor cuando se realicen registros preliminares. Especifica que el movimiento relacionado representa una factura impaga para la cual existe una sugerencia de pago, un recordatorio o una nota de cargo por intereses.
Redondeo de factura	Comprobar si el importe bruto, dependiendo de la diferencia máxima de importe bruto con el importe de línea, agregar una línea redondeada al registrar una factura
Descripción de registro	Especifica la descripción de registro para todas las líneas de registro preliminar en el movimiento de contabilidad.
Descripción de registro de reversión	Especifica la descripción de registro para todas las líneas de registro preliminar revertidas en el movimiento de contabilidad.
Grupo registro IVA prod. 0%:	Agregar grupo de registro de IVA de producto con 0% para registrar preliminarmente sin IVA en lugar del grupo de registro de IVA de producto agregado en la línea del documento. Este registro se revertirá y el registro de IVA se registrará con el grupo de registro de IVA de producto agregado a la factura solo en el registro final. Lea más sobre esto en la sección Registro preliminar

Conciliación de pedidos

Conciliación de pedidos
Conciliar documentos con	Especifica si ExFlow debe conciliar y recuperar líneas de pedidos de compra o de recepciones registradas, o de ambos pedidos y recepciones. Lea más sobre esto en la sección Conciliar factura con líneas de recepción, pedido o ambas
Registrar recepciones y envíos automáticamente	Especifica si las líneas de pedido de compra de cada tipo de línea deben recibirse automáticamente cuando la factura conciliada se establece en "Lista para registro". Esta opción solo es aplicable si la configuración "Conciliar documentos con" está configurada como "Pedido" o "Pedido y recepción". Al ejecutar Verificar cambios en Estado de aprobación, la recepción de las líneas conciliadas del pedido de compra se registrará en la fecha del documento de la factura. La fecha de IVA en la cabecera del pedido de compra y las fechas de registro de diferimiento en las líneas del pedido de compra se actualizarán automáticamente si la fecha de registro del pedido de compra es diferente a la fecha de registro de la factura. Si tanto el pedido de compra como la factura tienen la misma fecha de registro al ejecutar Verificar cambios, no habrá actualizaciones en el pedido de compra. La fecha de registro del pedido de compra también se actualizará si está en blanco. (Configuración de compras y pagos - Fecha de registro predeterminada = Sin fecha)
Recuperar líneas automáticamente	Recuperar automáticamente todas las líneas disponibles del pedido de compra o recepción de compra registrada al conciliar a nivel de cabecera.
Aprobar documentos automáticamente	Especifica si la factura debe aprobarse automáticamente si el pedido relacionado está aprobado. Lea más sobre esto en la sección Aprobar documentos automáticamente
Usuario para aprobación automática	Especifica el usuario de ExFlow que debe usarse para facturas aprobadas automáticamente. Si esta configuración está vacía, se usa el ID del usuario de BC conectado
Importe máximo para aprobación automática (DL)	Especifica el importe máximo de factura permitido para aprobaciones automáticas. 0 = deshabilitado
Comprobar costo unitario directo	Especifica que ExFlow debe verificar el costo unitario en la línea de factura al conciliar facturas con pedidos de compra. La factura importada debe ser interpretada por líneas para que esto funcione
Comprobar % dto. línea	Especifica que ExFlow debe verificar el % de descuento de línea en la línea de factura al conciliar facturas con pedidos de compra. La factura importada debe ser interpretada por líneas para que esto funcione
Máx. cargos varios (DL)	Tolerancia para el campo "Aprobar facturas automáticamente". El importe total de las líneas de factura no conciliadas con líneas de pedido de compra. (Por ejemplo, flete). Cuando se genera una factura, las líneas no se aprobarán automáticamente si excedió el importe máximo de varios.
Retraso de conciliación fecha doc. (Días)	Especifica que ExFlow debe retrasar la conciliación con pedidos de compra hasta xx días después de la fecha de importación de la factura
Retraso de conciliación fecha vencimiento (Días)	Especifica que ExFlow debe retrasar la conciliación con pedidos de compra hasta xx días antes de la fecha de vencimiento de la factura. Lea más sobre esto en la sección Retraso de conciliación de PC fecha doc. y fecha vencimiento
Diferencia de línea costo unitario
Desviación costo unitario directo (%)	Especifica la diferencia de precio máxima permitida entre el costo unitario de la factura y el costo unitario del pedido de compra (en %)
Desviación costo unitario directo (Importe DL)	Especifica la diferencia de precio máxima permitida entre el costo unitario de la factura y el costo unitario del pedido de compra (en DL). Lea más sobre esto en la sección Desviación costo unitario directo (%) y Desviación costo unitario directo (Importe DL)
Línea de diferencia automática
Proponer línea dif.	Especifica que ExFlow debe crear una nueva línea que contenga el importe de diferencia, cuando hay una diferencia de precio entre el total del pedido de compra y el total de la factura. Lea más sobre esto en la sección Línea de diferencia automática
Código compra ExFlow línea dif.	Especifica qué código de compra debe usar ExFlow al crear la línea de diferencia
Importe dif. máx. (DL)	Especifica el importe máximo al crear la línea de diferencia. Si el importe de diferencia excede esta configuración, no se crea ninguna línea de diferencia. 0 = deshabilitado
% dif. máx.	Especifica el % de diferencia máximo al crear la línea de diferencia. Si el % de diferencia excede esta configuración, no se crea ninguna línea de diferencia. 0 = deshabilitado
Tolerancia conciliación costo unitario %	Especifica la tolerancia de conciliación (en %) al conciliar una factura con un pedido de compra utilizando el costo unitario de línea. 0 = deshabilitado, es decir, se necesita una coincidencia exacta
Tolerancia conciliación cantidad %	Especifica la tolerancia de conciliación (en %) al conciliar una factura con un pedido de compra utilizando la cantidad de línea. 0 = deshabilitado, es decir, se necesita una coincidencia exacta
Recuperar líneas basándose en	Especifica cómo (en qué orden) deben recuperarse las líneas de recepción al conciliar una factura con un pedido de compra. Recuperar líneas basándose en N.º línea, N.º producto o N.º producto con variantes.
Asignación automática cargo producto	Especifica qué tipo de asignación de cargo de producto debe utilizarse al registrar facturas. Se puede hacer de forma equitativa, por importe, por peso o por volumen automáticamente. Ninguno = no se realiza asignación automática. Lea más sobre esto en la sección Asignación de cargo de producto
Usar N.º proveedor de pedido conciliado	Especifica que debe utilizarse el número de proveedor del pedido de compra conciliado en lugar de la información del proveedor de la factura importada
Copiar adjuntos de pedido a recepción registrada	Copia todos los archivos adjuntos del pedido de compra a la recepción de compra registrada y los muestra en documentos relacionados.
Guardar líneas conciliadas en asignación OCR	Esta opción se puede usar para guardar automáticamente líneas de factura conciliadas manualmente desde "Vista de conciliación" basándose en proveedor, N.º producto interpretado. Estas líneas se guardarán en la tabla de asignación de importación OCR de ExFlow y se pueden reutilizar para sugerir conciliación para futuras facturas de PC con los mismos criterios
Conciliación de líneas múltiples	Esta configuración permite a ExFlow conciliar una línea de factura con múltiples líneas de pedido o líneas de recepción. Si la cantidad de la línea de factura es mayor que la cantidad de la línea de pedido, ExFlow dividirá la línea de factura y procederá a conciliar parcialmente con otras líneas de pedido o líneas de recepción disponibles.
Comprobar líneas de factura divididas	Si "Conciliación de líneas múltiples" es verdadero, ExFlow dará mensajes de acción para cada línea que se haya dividido, lo que da al usuario la opción de confirmar manualmente la conciliación sugerida antes de crear el documento. Establecer esta configuración en falso significa que no se mostrará ningún mensaje de acción para las líneas divididas conciliadas.
Deshabilitar filtro divisa en Obtener líneas recepción	Esto se puede configurar para mejorar el rendimiento al usar Obtener líneas de recepción en el diario de importación. No se establecerá ningún filtro en el código de divisa al abrir la página de selección (en su lugar, se realiza una verificación de que se selecciona la divisa correcta en la inserción de la línea de factura)
Deshabilitar mensajes advertencia conciliación pedido	Cuando está deshabilitado, no se presentarán mensajes de advertencia en el diario de importación con respecto a la conciliación de pedidos (solo línea individual).
Copiar valores cabecera a factura/nota crédito	Activar campos para transferir desde el pedido de compra a la factura (o del pedido de devolución de compra a la nota de crédito) en el diario de importación cuando se usa la conciliación de pedidos a nivel de cabecera. Los valores seleccionados se pueden encontrar y actualizar en Relacionado --> Avanzado --> Copiar valores de cabecera en configuración de factura/crédito. Lea más sobre esto en la sección Copiar valores de cabecera de pedido de compra

OCR Import

Importación OCR
Filtro ID de empresa	Especifica el ID de empresa que se utilizará al importar facturas. Este ID debe coincidir exactamente con el ID en la etiqueta xml de ID de empresa
Formato de fecha (Importación OCR)	Especifica el formato de fecha que ExFlow utiliza al decodificar las fechas de facturas importadas
Establecer fecha de registro en (OCR)	Especifica cómo debe establecerse la fecha de registro predeterminada de la factura al importar una factura
Establecer fecha de vencimiento en (OCR)	Especifica cómo debe establecerse la fecha de vencimiento predeterminada al importar una factura
Establecer IVA en cero en importación OCR	Especifica que el importe de IVA debe establecerse en 0 en todas las facturas importadas
Código de divisa en blanco si es igual a DL	Especifica que el código de divisa debe borrarse (es decir, no se usa ningún código) si el código de divisa importado coincide con la divisa local en la configuración de la empresa
Ignorar código de divisa importado	Especifica que ExFlow siempre debe borrar el código de divisa importado, es decir, no se usa ninguna divisa al importar facturas
Activar sincronización de ID de proveedor	Especifica si la sincronización de la tabla de ID de proveedor debe actualizarse o no. Lea más sobre esto en Campos de ID de proveedor
Campos de ID de proveedor	Especifica qué campos de proveedor deben estar en la tabla de ID de proveedor (al conciliar por primera vez un proveedor durante la importación del documento). Lea más sobre esto en Campos de ID de proveedor
Crear automáticamente ID de proveedor	Especifica cómo deben actualizarse los datos si ''Activar sincronización de ID de proveedor'' está habilitado. Si se establece en Siempre, los enlaces de ID de proveedor se crearán automáticamente por ExFlow. Opción: ''Preguntar''= ExFlow preguntará si crear ID de proveedor. Opción ''Nunca''= ExFlow nunca creará automáticamente campos de ID de proveedor. Lea más sobre esto en Campos de ID de proveedor
Crear automáticamente asignación de línea OCR	Especifica si los enlaces de asignación OCR deben crearse automáticamente por ExFlow. Lea más sobre esto en Campos de ID de proveedor
Ignorar líneas OCR	Especifica que ExFlow siempre debe ignorar las líneas de factura importadas, es decir, solo se utiliza la información de la cabecera de la factura
Artículo ficticio para conciliación de línea OCR	Especifica un número de artículo "ficticio" que se utilizará cuando ExFlow no pueda encontrar el número de artículo importado. Solo se aplica a facturas interpretadas por líneas
Códigos de compra varios	Especifica el código de compra predeterminado al usar la asignación de código Varios en la especificación de importación de ExFlow. Lea más sobre esto en Asignación adicional de códigos de compra varios
Código de dimensión OCR 1	Especifica el código de dimensión predeterminado al usar la asignación de código Dim 1 en la especificación de importación de ExFlow
Código de dimensión OCR 2	Especifica el código de dimensión predeterminado al usar la asignación de código Dim 2 en la especificación de importación de ExFlow
Tipo de intercambio de datos predet. EDC	Especifica el tipo de intercambio de datos predeterminado de ExFlow Data Capture
Tipo de intercambio de datos predet. Web	Especifica el tipo de intercambio de datos predeterminado para ExFlow Web. Lea más sobre esto en la sección Servicios web - EXFID
XPath de doc. opcional web	Especifica la XPath para archivos adjuntos opcionales del servicio web. Deben cargarse primero usando AddAttachment.
Carpeta de doc. opcional web	Especifica la carpeta opcional donde se almacenan los archivos adjuntos de Azure Share. Solo se usa con importación de archivos de Azure
ID de cliente OCR	Especifica el ID de organización en ExFlow Data Capture donde ExFlow debe recuperar las facturas interpretadas
ID de comprador OCR	Especifica el ID de empresa en ExFlow Data Capture donde ExFlow debe recuperar las facturas interpretadas
Deshabilitar trabajo estándar de sincronización de datos maestros	Esto es para la configuración: Cuando está habilitado, el trabajo estándar 882 OCR - Sincronizar datos maestros no se creará automáticamente.
Asignación automática de cantidad	Especifica si la cantidad debe convertirse a 1 si la cantidad importada es 0.
Tamaño de página PDF generado predeterminado	Seleccione el tamaño que debe tener un PDF generado al importar para Peppol, UBL y otros donde se utiliza hoja de estilo XSL en lugar de PDF importado.
Orientación generada predeterminada	Seleccione la orientación que debe tener un PDF generado al importar para Peppol, UBL y otros donde se utiliza hoja de estilo XSL en lugar de PDF importado.
Deshabilitar automáticamente conciliación de PC para cargos varios	Especifica que cuando se realiza la asignación a una cuenta de mayor o cargo (artículo), el campo "Sin conciliación de pedido de compra" se habilitará automáticamente o no. Lea más sobre esto en la sección Deshabilitar automáticamente conciliación de PC para cargos varios
Deshabilitar mensajes de advertencia para asignación de IVA	Cuando está deshabilitado, no se presentarán mensajes de advertencia en el diario de importación con respecto a la asignación de grupo de registro de IVA de producto. Lea más sobre esto en la sección Asignación de IVA

Escalation

Escalation
Días antes de escalamiento	Especifica el número de días que un aprobador puede tener una factura (sin aprobarla) antes de que la factura se escale. Esta configuración se puede anular por aprobador. Lea más sobre esto en la sección Escalamiento
Gerente superior	Especifica el gerente superior que debe recibir la factura cuando se aprueba automáticamente y luego se escala. Esta configuración se puede anular por aprobador. Lea más sobre esto en la sección Trabajo de escalamiento
Código calendario base	Especifica el código de calendario base que debe usarse para calcular días laborables al escalar. Si está en blanco, entonces todos los días de la semana (Lun-Vie) se tratan como días laborables
Texto de escalamiento	Especifica el texto que debe usarse para las líneas de aprobador escaladas
Ejecutar al verificar cambios	Especifica si las facturas abiertas deben verificarse para escalamiento cada vez que se ejecuta el diario de cambios
Aprobador del sistema	Especifica el ID de aprobador para el aprobador del sistema que se usa al aprobar automáticamente facturas escaladas. Si está en blanco, se usa el usuario actual de BC
Resaltar documentos rechazados y vencidos	Active esta configuración para convertir el texto de documentos rechazados y/o vencidos en Estado de aprobación a rojo. Haciéndolos más fáciles de detectar.
N.º días vencidos antes de resaltar	Establecer un número de días cuando el documento debe presentarse con texto rojo en Estado de aprobación. El número de días opera en relación con la fecha de vencimiento del documento. "0" resaltará el documento en la fecha de vencimiento.

Order and Quote Approval

Order and Quote Approval
Aprobación de pedido de compra	Especifica si debe usarse la aprobación de pedido de compra
Informe de pedido	Especifica el ID de informe para el informe que se utiliza al crear documentos de pedido
Nombre informe de pedido	Especifica el nombre del informe para el informe que se utiliza al crear documentos de pedido
Solo recibir pedido aprobado	Establecer esto solo permitirá registrar recepciones en pedidos que estén aprobados
Aprobación de oferta de compra	Especifica si debe usarse la aprobación de oferta de compra
Informe de oferta	Especifica el ID de informe para el informe que se utiliza al crear documentos de oferta
Nombre informe de oferta	Especifica el nombre del informe para el informe que se utiliza al crear documentos de oferta
Aprobar automáticamente pedido creado desde oferta	Seleccione si el pedido creado a partir de la oferta aprobada debe establecerse automáticamente en Aprobado. Todos los aprobadores de la oferta se copiarán al pedido.
Establecer usuario actual como primer aprobador predeterminado para pedido/oferta	Especifica si debe agregarse el primer aprobador predeterminado al crear factura desde oferta o pedido.
Bloquear factura en diario importación si pedido no aprobado	Especifica si la factura debe bloquearse si el pedido relacionado no está aprobado.
Comprobar número mínimo aprobadores para ofertas y pedidos	Especifica si debe haber una comprobación del número mínimo de aprobadores al verificar oferta o pedido de compra.
Copiar PDF oferta a pedido	Agrega un PDF de la oferta en el pedido cuando se crea.
Bloquear impresión/envío no aprobado	Especifica si la impresión o el envío desde un pedido u oferta debe bloquearse si el pedido u oferta se envía para aprobación y no está completamente aprobado.
Enviar correo para pedido/oferta aprobado	Cuando está habilitado, enviará una notificación de pedido u oferta aprobado al creador del pedido u oferta cuando el documento esté aprobado. Lea más sobre esto en la sección Pedido/Oferta aprobado
Enviar recordatorio pedido no recibido para pedido aprobado	Se envía un recordatorio de pedido no recibido cuando el documento está aprobado y no todas las líneas de pedido están completamente recibidas. Para que esto funcione, "Conciliar documentos con" debe establecerse en "Recepción". Lea más sobre esto en la sección Pedido no recibido - Aprobado
Reiniciar flujo aprobación de PC/OC aprobado	Especifica la acción predeterminada al reabrir pedidos de compra y ofertas aprobados. Para procesos en segundo plano sin interfaz de usuario, esta configuración se aplica automáticamente y no se mostrará la pregunta '¿Desea reiniciar el flujo de aprobación?'. Cuando está habilitado, el flujo de aprobación se reiniciará. Cuando está deshabilitado, el flujo de aprobación no se reiniciará.

Users

Users
Código de idioma	Especifica el código de idioma predeterminado para la empresa actual
Cliente de aprobación preferido	Especifica el cliente de aprobación predeterminado. Puede ser ExFlow web o el cliente de BC
Tiempo espera selección aprobación	Especifica el tiempo de espera utilizado para la selección de aprobación
ID regla codificación usuario predeterminado	Especifica el ID de regla de codificación de usuario predeterminado que se utiliza al crear una nueva línea de permiso en un usuario de ExFlow
ID rol administrador predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios de tipo administrador
ID rol contable predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID rol aprobador predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID rol base predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID rol lector predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID rol servicio web predeterminado	Especifica el ID de rol de seguridad predeterminado que se utilizará al crear nuevas aplicaciones AAD
ID rol comprador predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
Crear automáticamente referencia ExFlow	Especifica si se creará una referencia de ExFlow cuando se cree un nuevo usuario de ExFlow
ID rol documentos confidenciales predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios. Lea más sobre esto en la sección Usuario de ExFlow

Approval

Approval
Comprobar dimensiones en aprobación	Especifica si ExFlow debe verificar la configuración de dimensión en BC antes de permitir la aprobación de una línea de factura
Proponer siempre nuevos aprobadores	Especifica si ExFlow debe evaluar las reglas de aprobación e intentar encontrar un nuevo (si existe) flujo de aprobación basado en nueva codificación. Lea más sobre esto en la sección Proponer siempre nuevos aprobadores
Dif. máx. para importe bruto en aprobación (DL)	Diferencia máxima de importe bruto permitida al aprobar en Business Central
Aprobar líneas de IVA	Especifica si las líneas de IVA deben incluirse en el flujo de aprobación. En caso de uso del código de compra de ExFlow en la cabecera, esta configuración se ignora. Lea más sobre esto en la sección Aprobar líneas de IVA
Comprobar número mínimo aprobadores antes de aprobar	Especifica si se realizará una comprobación de que se cumplirá el número mínimo de aprobadores, antes de que el último aprobador apruebe la factura. Lea más sobre Aprobación en Business Central en la sección Aprobación en Business Central

Confidential Documents

Confidential Documents
Reemplazar PDF original con	Cargue un PDF que reemplace los documentos marcados como confidenciales para ocultar la imagen del documento específico para otros usuarios sin acceso a documentos confidenciales. Lea más sobre esto en la sección Documentos confidenciales
Permitir cambios codificación en Web	Especifica si se permiten cambios de codificación en ExFlow Web para documentos confidenciales. Lea más sobre esto en la sección Permitir cambios de codificación en ExFlow Web

Auto Coding Suggestion

Auto Coding Suggestion
Agrupación de documento en líneas sugerencia con importe	Especifica cómo se agruparán los documentos según el importe del documento.
Decisión sugerencia codificación automática basada en importe	Especifica cómo se elegirá la línea de sugerencia según el importe del documento.
Sugerir codificación automática para documento importado	Especifica cómo se utilizará la sugerencia de codificación automática.
Calcular sugerencias automáticas desde fecha	Especifica la fecha de inicio del documento que se utilizará en las sugerencias de codificación automática.
Sugerir importe codificación automática desde ID conjunto codificación	Especifica si los importes se sugerirán automáticamente en las líneas creadas desde el ID de conjunto de codificación. Lea más en la sección Configuración de sugerencia de codificación automática

Background Processing

Background Processing
Programar verificación cambios	Especifica si la verificación de documentos aprobados debe programarse para ejecutarse en segundo plano. Por defecto, se configurará para ejecutarse una vez cada hora.
Programar verificación cambios y registro	Especifica si los documentos con estado Listo para registro deben registrarse después de la verificación.
Verificar cambios automáticamente	Si un documento está aprobado, se ejecutará automáticamente la verificación de cambios. Si no hay cambios en el documento, el estado será Listo para registro.
Crear documentos automáticamente	Si esto está activado, establecerá el campo Crear documentos automáticamente en todos los diarios de importación. Lea más sobre esto en la sección Procesamiento en segundo plano

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