Configuración de ExFlow

La Configuración de ExFlow está organizada en varias secciones para simplificar el proceso de crear el flujo de trabajo más óptimo para los requisitos de su empresa.

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Configuración de ExFlow
Borrar Caché Web de ExFlow:	Utilice esta función para borrar la caché web de ExFlow
Resincronizar Datos Maestros	Resincronizar datos maestros y cuentas bancarias de proveedores con el Servicio de Captura de Datos/OCR de ExFlow
Editar Columnas Web	Realizar cambios en las columnas web actuales de ExFlow. Lea más sobre esto en la sección ExFlow Web

Ir a: Configuración de ExFlow --> Acciones --> Funciones

Acciones --> Funciones
Aplicar/Actualizar Roles de Seguridad Predeterminados de ExFlow	Crea permisos de nivel de usuario web predeterminados si no existen o han cambiado. Lea más sobre esto en la sección Permisos de Nivel de Usuario Web
Copiar Configuración	Copiar configuración de otra empresa dentro del mismo inquilino seleccionando tablas (por ejemplo, Reglas de Aprobación) para copiar de una empresa ya configurada con ExFlow. Lea más sobre esto en la sección Copiar Configuración de otra empresa
Gestión de Almacenamiento de Blob	Abre la Configuración de Gestión de Almacenamiento de ExFlow. Lea más sobre esto en la sección Almacenamiento Genérico de Blob y Aplicaciones OAuth 2.0 y Configuración de Almacenamiento
Power BI	Crear Servicios Web de Power BI: Crea Servicios Web para Power BI Eliminar Servicios Web de Power BI: Elimina todos los Servicios Web para Power BI Obtener Fuente de Datos de BC: Esta función crea una cadena URL (Fuente de Datos) para el cliente de BC. Use este enlace y péguelo en Power BI al ejecutar la plantilla Obtener plantilla de Power BI: Abre un sitio web para descargar la plantilla Lea más sobre esto en la sección Power BI
Exportar/Importar Configuraciones	Exportar e Importar Configuración de ExFlow (archivo .json) entre entornos. Lea más sobre esto en la sección Exportar/Importar datos de ExFlow
Actualizar Datos de ExFlow desde CAL	Ejecutar una migración de ExFlow para una empresa actual o todas las empresas. Lea más sobre esto en la sección Actualizar y migrar datos de ExFlow
Migrar Documentos	Abrir la herramienta de Migración de Documentos. Lea más sobre esto en la sección Actualizar y migrar datos de ExFlow
Aplicaciones OAuth2	Abre la página de Aplicaciones OAuth 2.0. Lea más sobre esto en la sección Aplicaciones OAuth 2.0 y Configuración de Almacenamiento
OCR	Actualizar ID de Proveedor para todos los proveedores: Sincroniza todos los ID de Proveedores. Mapeo Avanzado: Abre los Mapas Avanzados de ExFlow. Importar Definiciones de Intercambio de Datos: Muestra todos los códigos de Definición de Intercambio de Datos de Importación y su nombre de blob, etc. Otros --> Resincronizar Datos Maestros: Resincronizar datos maestros y cuentas bancarias de proveedores con el Servicio de Captura de Datos/OCR de ExFlow
Web	Actualizar Nombres de Proveedores Usados en la Web: Actualiza los nombres de proveedores en la web Habilitar Empresa para ExFlow Web: Habilitar empresa actual para ExFlow Web Deshabilitar Empresa para ExFlow Web.: Deshabilitar empresa actual para ExFlow Web Definir como Empresa Predeterminada de ExFlow Web: Establecer empresa actual como predeterminada para ExFlow Web Crear Aplicación de Microsoft Entra: Crear una Aplicación de Microsoft Entra Crear / Actualizar Servicios Web Predeterminados: Crear o actualizar el Servicio Web EXFID y EXFWeb actuales Otros --> Editar Columnas Web: Realizar cambios en las columnas web actuales de ExFlow Otros --> Borrar Caché Web de ExFlow: Borrar la caché web de ExFlow Lea más sobre esto en la sección ExFlow Web

Ir a: Configuración de ExFlow --> Relacionado --> Avanzado

Relacionado --> Avanzado
Columnas	Abre las Columnas de ExFlow para ver todas las columnas visibles en la web de ExFlow Lea más sobre esto en la sección Editar Columnas Web en Business Central
Configuración de Proveedores de ExFlow	Abre la Configuración de Proveedores para establecer configuraciones específicas de proveedores Lea más sobre esto en la sección Configuración de Proveedores
Configuración de ID de Proveedor	Muestra los campos de ID de Proveedor y el orden de exportación de Captura de Datos de ExFlow
Tamaños Predeterminados de FactBox	Editar/restaurar Tamaños de FactBox para diferentes páginas de ExFlow Lea más sobre esto en la sección Establecer Tamaño Predeterminado de FactBox
Configuración de Validación de Pagos	Ingrese campos para verificar en la Validación de Pagos durante el proceso de importación e interpretación de datos. Lea más sobre esto en la sección Configuración de Validación de Pagos
Configuración de Publicación Preliminar	Abre la Configuración de Publicación Preliminar. Nota: Esta configuración debe estar activada en la sección ‘‘Publicación Preliminar’’ para ser vista. Lea más sobre esto en la sección Publicación Preliminar
Configuración de Valores de Encabezado de PO en Factura	Abre la página de Configuración de Valores de Encabezado de PO en Factura. Nota: Esta configuración debe estar activada en la sección ‘’Emparejamiento de PO’’ para ser vista. Lea más sobre esto en la sección Copiar Valores de Encabezado de Orden de Compra
Configuración de Tipo de Línea de Recepción Automática	Mostrar o editar Tipos de Línea que deben ser recibidos automáticamente. Lea más sobre esto en la sección Emparejar Factura con Líneas de Recepción, Orden o ambas Recepción y Orden
Configuración de Re-Facturación	Abre la página de configuración para Re-Facturación. Lea más sobre esto en la sección Re-Facturación
Prioridad de Emparejamiento de No. de Artículo	Esta función dará la oportunidad de configurar una lista de prioridades en el proceso de emparejamiento de No. de Artículo por Tipo de Emparejamiento, como Mapeo OCR o Referencia de Artículo, etc. Lea más sobre esto en la sección Prioridad de Emparejamiento de No. de Artículo
Configuración de Omitir Verificación de Cambios	Abre la ventana de configuración para omitir la verificación de cambios. Lea más sobre esto en la sección Omitir Verificación de Cambios

Secciones de Configuración de ExFlow

Encuentre todas las secciones de Configuración de ExFlow descritas a continuación.

General

General
Cuenta Predefinida	Especifica la cuenta G/L predeterminada que utiliza ExFlow al crear una línea de factura predeterminada en facturas recién importadas (gastos). Puede ser reemplazada por proveedor
Proponer Línea de IVA	Especifica si se debe crear automáticamente una línea de IVA separada (al importar facturas) o si se debe utilizar el manejo estándar de IVA de Business Central. Asegúrese de completar los campos Grupo de Publicación de Productos de IVA 0% y Grupo de Publicación de Productos de IVA 100%. Lea más sobre esta función en Proponer Líneas de IVA
Registro de Entrada Automático (SweBase)	Especifica si el Registro de Entrada debe generarse y publicarse desde las Líneas de Compra (Proponer desde Líneas en SweBase)
Grupo de Publicación de Productos Estándar	Especifica el Grupo de Publicación de Productos predeterminado que utilizará ExFlow si falta el Grupo de Publicación de Productos en la línea del documento cuando se crea la línea en el diario de importación
Grupo de Publicación de Productos de IVA Estándar	Especifica el Grupo de Publicación de Productos predeterminado que utilizará ExFlow si falta el Grupo de Publicación de Productos en la línea del documento cuando se crea la línea en el diario de importación
Establecer Fecha del Documento a	Especifica si la Fecha del Documento en la factura importada debe establecerse en la fecha de publicación si/cuando se cambia la fecha de publicación
Establecer Descripción de Publicación a	Especifica qué descripción de publicación utilizará BC al publicar la factura. Solo se aplica a publicaciones que utilizan la(s) cuenta(s) g/l de cuentas por pagar
Código de Compra de ExFlow	Especifica el Código de Compra de ExFlow predeterminado a utilizar al crear una línea de factura predeterminada en facturas recién importadas (gastos). Puede ser reemplazada por proveedor. Lea más sobre esto en la sección Códigos de Compra
Monto Mín. de Aprobación de Línea (LCY)	Especifica el monto mínimo de aprobación incl. IVA para una línea de factura, es decir, las líneas con un monto menor no se envían para aprobación por ExFlow. Cero significa que todas las líneas de factura se envían para aprobación
Monto Mín. de Aprobación de Documento (LCY)	Especifica el monto mínimo de aprobación incl. IVA para un documento, es decir, las facturas con un total inferior a este monto no se envían para aprobación por ExFlow. Cero significa que todas las facturas se envían para aprobación
Grupo de Publicación de Productos de IVA 0%	Especifica el Grupo de Publicación de Productos de IVA para "Sin IVA" cuando se selecciona la configuración "Proponer línea de IVA"
Grupo de Publicación de Productos de IVA 100%	Especifica el Grupo de Publicación de Productos de IVA para "Solo IVA" cuando se selecciona la configuración "Proponer línea de IVA"
Bloquear Cambio de Monto en Línea Aprobada	Especifica si se deben bloquear los cambios de monto en las líneas de factura aprobadas.
Copiar Primer Aprobador al Flujo de Aprobación	Especifica si el "Filtro de Primer Aprobador" de la regla de aprobación para una línea de factura específica también debe agregarse (como primer aprobador) a la propuesta de aprobación. Lea más sobre esta función en Copiar Primer Aprobador al Flujo de Aprobación
No. de Tarea de Proyecto Predeterminado	El No. de Tarea de Proyecto predeterminado se agregará en las líneas con No. de Proyecto si no se selecciona ninguna Tarea de Proyecto.
Permitir Cambios en Documentos Aprobados	Especifica si un administrador de ExFlow puede modificar un encabezado de documento de compra y/o líneas con estado Aprobado.
Requerir Aprobación	Cuando esto está activado, se requerirá que el usuario tenga marcada la bandera de Aprobación de ExFlow en la Factura/Nota de Crédito antes de que pueda ser publicada. (Si es una Orden/Cotización antes de que pueda ser liberada.) Lea más sobre esto en la sección Requerir Aprobación
No. de Facturas de Prepago	Agregar una Serie de No. de Facturas de Prepago. No debe ser la misma que los No. de Facturas Publicadas en la Configuración de Compras y Pagos, ya que esto causará un vacío y creará una factura publicada vacía para llenar este vacío en la serie de números. Lea más sobre esto en la sección Facturas de Prepago
Validación de Pagos	Especifica si se aplicará el proceso de validación de pagos durante el proceso de importación e interpretación de datos. Lea más sobre esto en la sección Configuración de Validación de Pagos
Sugerir Cuenta Bancaria del Beneficiario (SweBase)	Especifica si la Sugerencia de Cuenta Bancaria del Beneficiario está activada. Lea más sobre esto en la sección Sugerir Cuenta Bancaria del Beneficiario
Mover Diferimiento Adelante	Cuando la fecha de publicación en el Programa de Diferimiento es anterior a la fecha de publicación permitida para el usuario, ese período se publicará en la primera fecha de publicación permitida en la Configuración del Libro Mayor o Configuración del Usuario. ExFlow solo moverá los diferimientos hacia adelante para períodos cerrados. Lea más sobre esto en la sección Mover Diferimiento Adelante

Verificaciones de Creación de Documentos

Verificaciones de Creación de Documentos
Verificar Dimensiones	Especifica si se deben verificar las configuraciones de dimensiones estándar en Business Central cuando se crea la factura
Verificar Número Mínimo de Aprobadores	Especifica si debe haber una verificación del número mínimo de aprobadores al crear un documento de compra. Lea más sobre esto en la sección Verificar Número Mínimo de Aprobadores
Probar Montos	Especifica si los montos Bruto/Neto/IVA en el documento deben verificarse para detectar variaciones (diferencia entre la suma de las líneas del documento y el monto correspondiente en el encabezado del documento) antes de crear la factura
Máx. Diferencia Bruta Permitida (LCY)	Especifica la variación máxima del monto bruto del documento (en LCY) permitida cuando "Probar Montos" está activo
Máx. Diferencia Neta Permitida (LCY)	Especifica la variación máxima del monto neto del documento (en LCY) permitida cuando "Probar Montos" está activo
Máx. Diferencia de IVA Permitida (LCY)	Especifica la variación máxima del monto de IVA del documento (en LCY) permitida cuando "Probar Montos" está activo
Coincidir Código de Moneda del Proveedor	Especifica si el código de moneda en el documento importado debe coincidir con el código de moneda en la tarjeta del proveedor. Lea más sobre esto en la sección Coincidir Código de Moneda del Proveedor
Advertencia de Fecha de Vencimiento cuando sea Mayor a X Días	Especifica el número máximo de días que la fecha de vencimiento del documento puede desviarse de la fecha de hoy. 0 = desactiva esta verificación
Advertencia cuando el IVA difiere de la Configuración	Especifica si el porcentaje de IVA calculado en el documento debe existir como una configuración en la Configuración de Publicación de IVA
Recalcular Monto de Descuento de Factura al Verificar Documento	Especifica si el Monto de Descuento de Factura debe recalcularse en las líneas durante el proceso de Verificación de Documento.
Verificar Referencias	Cuando está habilitado, se requiere que el documento contenga una Referencia de ExFlow.
Asignación Automática de Diferencia de IVA para Creación	Especifica si se debe realizar la asignación automática de la Diferencia de IVA si la diferencia de IVA en las líneas y el encabezado está dentro de la Máx. Diferencia de IVA Permitida

Verificaciones de Publicación de Documentos

Verificaciones de Publicación de Documentos
No Publicar Cuenta Predefinida	Especifica si se debe permitir la publicación final en la cuenta G/L predefinida especificada (si la hay)
Verificar Monto Bruto	Especifica si se debe utilizar la configuración "Máx. Diferencia de Monto Bruto"
Máx. Diferencia para Monto Bruto (LCY)	Especifica la diferencia máxima de monto bruto permitida al publicar una factura
Número Mínimo de Aprobadores	Especifica el número mínimo de aprobadores en una línea de factura. Si el número real de aprobadores es menor, no se permite la publicación de la factura. 0 = desactivado. Lea más sobre esto en la sección Número Mínimo de Aprobadores
Eliminar Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero	Especifica si las Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero deben eliminarse durante la Actualización del Documento en Verificar Cambios desde el Estado de Aprobación. Lea más sobre esto en la sección Eliminar Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero
Asignación Automática de Diferencia de IVA para Publicación	Especifica si se debe realizar la asignación automática de la Diferencia de IVA si la diferencia de IVA en las líneas y el encabezado está dentro de la Máx. Diferencia de IVA Permitida
Omitir Verificación de Cambios	Especifica si se debe omitir la Verificación de Cambios desde el Estado de Aprobación después de que el documento haya sido aprobado. Abre la ventana de configuración para omitir la verificación de cambios. Lea más sobre esto en la sección Omitir Verificación de Cambios

Publicación Preliminar

Publicación Preliminar
Publicación Preliminar	Activar Publicación Preliminar al crear un documento desde el Diario de Importación. Después de aprobar y publicar, esta publicación se revertirá en la misma fecha de publicación que la publicación final.
Código de Origen	Especifica el Código de Origen que se utilizará para las líneas de Publicación Preliminar.
Plantilla de Diario General	La Plantilla de Diario General seleccionada se utilizará al publicar el Documento Preliminar.
Lote de Diario General	El Lote de Diario General seleccionado junto con la Plantilla de Diario General se utilizarán al publicar el Documento Preliminar.
En Espera	Se agregará en la Entrada del Libro Mayor del Proveedor cuando se realicen Publicaciones Preliminares. Especifica que la entrada relacionada representa una factura no pagada para la cual existe una sugerencia de pago, un recordatorio o una nota de cargo financiero.
Redondeo de Factura	Verificar si el Monto Bruto depende de la diferencia de Monto Bruto Máximo con el monto de la línea, agregar una línea redondeada al publicar una factura
Descripción de Publicación	Especifica la descripción de la publicación para todas las líneas de publicación preliminar en la Entrada G/L.
Descripción de Publicación Reversa	Especifica la descripción de la publicación para todas las líneas de publicación preliminar revertidas en la Entrada G/L.
Grupo de Publicación de Productos de IVA 0%:	Agregar Grupo de Publicación de Productos de IVA con 0% a la publicación preliminar sin IVA en lugar del Grupo de Publicación de Productos de IVA agregado en la línea del documento. Esta publicación se revertirá y la publicación de IVA se publicará con el Grupo de Publicación de Productos de IVA agregado a la factura solo en la publicación final. Lea más sobre esto en la sección Publicación Preliminar

Emparejamiento de PO

Emparejamiento de PO
Emparejar Documentos Con	Especifica si ExFlow debe emparejar y recuperar líneas de Órdenes de Compra o de Recepciones Publicadas, o de ambas Órdenes y Recepciones. Lea más sobre esto en la sección Emparejar Factura con Líneas de Recepción, Orden o ambas Recepción y Orden
Recibir Líneas de Orden de Compra Automáticamente	Especifica si las Líneas de Orden de Compra de cada tipo de línea deben recibirse automáticamente cuando la factura emparejada se establece en "Lista para publicar". Esta opción solo es aplicable si la configuración "Emparejar Documentos Con" está configurada como "Orden" o "Orden y Recepción". Al ejecutar Verificar Cambios en el Estado de Aprobación, la recepción de las líneas emparejadas de la orden de compra se publicará en la Fecha del Documento de la Factura. La Fecha de IVA en el encabezado de la orden de compra y las Fechas de Publicación de Diferimiento en las líneas de la orden de compra se actualizarán automáticamente si la Fecha de Publicación de la orden de compra es diferente a la Fecha de Publicación de la Factura. Si tanto la orden de compra como la Factura tienen la misma fecha de publicación al ejecutar Verificar Cambios, no habrá actualizaciones en la orden de compra. La Fecha de Publicación de la orden de compra también se actualizará si está en blanco. (Configuración de Compras y Pagos - Fecha de Publicación Predeterminada = Sin Fecha)
Recuperar Líneas Automáticamente	Recuperar automáticamente todas las líneas disponibles de la Orden de Compra o Recepción de Compra Publicada al emparejar a nivel de encabezado.
Aprobar Facturas Automáticamente	Especifica si la factura debe aprobarse automáticamente si la orden relacionada está aprobada. Lea más sobre esto en la sección Aprobar Facturas Automáticamente
Usuario para Aprobación Automática	Especifica el usuario de ExFlow que debe utilizarse para las facturas aprobadas automáticamente. Si esta configuración está vacía, se utiliza el ID del usuario de BC que ha iniciado sesión
Monto Máx. de Factura para Aprobación del Sistema (LCY)	Especifica el monto máximo de factura permitido para aprobaciones automáticas. 0 = desactivado
Verificar Costo Unitario Directo	Especifica que ExFlow debe verificar el Costo Unitario en la línea de la factura al emparejar facturas con órdenes de compra. La factura importada necesita ser interpretada en línea para que esto funcione
Verificar % de Descuento de Línea	Especifica que ExFlow debe verificar el % de Descuento de Línea en la línea de la factura al emparejar facturas con órdenes de compra. La factura importada necesita ser interpretada en línea para que esto funcione
Máx. Cargos Misceláneos (LCY)	Tolerancia para el campo "Aprobar Facturas Automáticamente". El monto total de las líneas de factura no emparejadas con líneas de PO. (Por ejemplo, flete). Cuando se genera una factura, las líneas no se aprobarán automáticamente si se excede el monto máximo de cargos misceláneos.
Retraso de Emparejamiento Fecha del Documento (Días)	Especifica que ExFlow debe retrasar el emparejamiento con órdenes de compra hasta xx días después de la fecha de importación de la factura
Retraso de Emparejamiento Fecha de Vencimiento (Días)	Especifica que ExFlow debe retrasar el emparejamiento con órdenes de compra hasta xx días antes de la fecha de vencimiento de la factura. Lea más sobre esto en la sección Retraso de Emparejamiento de PO Fecha del Documento y Fecha de Vencimiento
Diferencia de Línea Costo Unitario
Desviación Costo Unitario Directo (%)	Especifica la diferencia máxima permitida de precio entre el costo unitario de la factura y el costo unitario de la orden de compra (en %)
Desviación Costo Unitario Directo (Monto LCY)	Especifica la diferencia máxima permitida de precio entre el costo unitario de la factura y el costo unitario de la orden de compra (en LCY). Lea más sobre esto en la sección Desviación Costo Unitario Directo (%) y Desviación Costo Unitario Directo (Monto LCY)
Línea de Diferencia Automática
Proponer Línea de Diferencia	Especifica que ExFlow debe crear una nueva línea que contenga el monto de la diferencia, cuando haya una diferencia de precio entre el total de la orden de compra y el total de la factura. Lea más sobre esto en la sección Línea de Diferencia Automática
Código de Compra de Línea de Diferencia de ExFlow	Especifica qué código de compra debe utilizar ExFlow al crear la línea de diferencia
Máx. Monto de Diferencia (LCY)	Especifica el monto máximo al crear la línea de diferencia. Si el monto de la diferencia excede esta configuración, no se crea ninguna línea de diferencia. 0 = desactivado
Máx. % de Diferencia	Especifica el % máximo de diferencia al crear la línea de diferencia. Si el % de diferencia excede esta configuración, no se crea ninguna línea de diferencia. 0 = desactivado
Tolerancia de Emparejamiento Costo Unitario %	Especifica la tolerancia de emparejamiento (en %) al emparejar una factura con una orden de compra utilizando el costo unitario de la línea. 0 = desactivado, es decir, se necesita una coincidencia exacta
Tolerancia de Emparejamiento Cantidad %	Especifica la tolerancia de emparejamiento (en %) al emparejar una factura con una orden de compra utilizando la cantidad de la línea. 0 = desactivado, es decir, se necesita una coincidencia exacta
Recuperar Líneas Basado en	Especifica cómo (en qué orden) se deben recuperar las líneas de recepción al emparejar una factura con una orden de compra. Recuperar líneas basado en No. de Línea, No. de Artículo o No. de Artículo con variantes.
Asignación Automática de Cargos de Artículo	Especifica qué tipo de asignación de cargos de artículo se debe utilizar al publicar facturas. Se puede hacer de manera equitativa, por monto, por peso o por volumen automáticamente. Ninguno = no se realiza ninguna asignación automática. Lea más sobre esto en la sección Asignación de Cargos de Artículo
Usar No. de Proveedor de la Orden de Compra Emparejada	Especifica que se debe utilizar el número de proveedor en la orden de compra emparejada en lugar de la información del proveedor de la factura importada
Copiar Adjuntos de la Orden a la Recepción Publicada	Copia todos los adjuntos de la orden de compra a la recepción de compra publicada y los muestra en los documentos relacionados.
Guardar Líneas Emparejadas en el Mapeo OCR	Esta opción se puede utilizar para guardar automáticamente las líneas de factura emparejadas manualmente desde "Vista de Emparejamiento" basado en proveedor, No. de Artículo interpretado. Estas líneas se guardarán en la tabla de Mapeo de Importación OCR de ExFlow y se pueden reutilizar para sugerir emparejamientos para futuras facturas de PO con los mismos criterios
Emparejamiento de Múltiples Líneas	Esta configuración permite a ExFlow emparejar una línea de factura con múltiples líneas de orden o líneas de recepción. Si la cantidad de la línea de la factura es mayor que la cantidad de la línea de la orden, ExFlow dividirá la línea de la factura y procederá a emparejar parcialmente con otras líneas de orden o líneas de recepción disponibles.
Verificar Líneas de Factura Divididas	Si “Emparejamiento de Múltiples Líneas” es verdadero, ExFlow dará mensajes de acción para cada línea que se haya dividido, lo que le da al usuario la opción de confirmar manualmente el emparejamiento sugerido antes de crear el documento. Configurar esta opción en falso significa que no se mostrarán mensajes de acción para las líneas divididas emparejadas.
Desactivar Filtro de Moneda en Obtener Líneas de Recepción	Esto se puede configurar para mejorar el rendimiento al usar Obtener Líneas de Recepción en el Diario de Importación. No se establecerá ningún filtro en el Código de Moneda al abrir la página de selección (en su lugar, se realiza una verificación de que se selecciona la Moneda correcta al insertar la línea de la Factura)
Desactivar Mensajes de Advertencia para Emparejamiento de Orden	Cuando está desactivado, no se presentarán mensajes de advertencia en el Diario de Importación con respecto al emparejamiento de órdenes (solo una línea).
Usar Valores de Encabezado de PO en la Factura	Activar campos para transferir desde la Orden de Compra a la Factura (o Orden de Compra de Devolución a Nota de Crédito) en el Diario de Importación al usar el emparejamiento de órdenes a nivel de encabezado. Los valores seleccionados se pueden encontrar y actualizar en Relacionado --> Avanzado --> Configuración de Valores de Encabezado de PO en Factura. Lea más sobre esto en la sección Copiar Valores de Encabezado de Orden de Compra
Enviar Recordatorio de Orden No Recibida para Orden Aprobada	Se envía un Recordatorio de Orden No Recibida cuando se aprueba el documento y no todas las Líneas de la Orden están completamente recibidas. Para que esto funcione, "Emparejar Documentos Con" debe estar configurado en "Recepción". Lea más sobre esto en la sección Orden No Recibida - Aprobada

Importación OCR

Importación OCR
Filtro de ID de Empresa	Especifica el ID de la empresa que se utilizará al importar facturas. Este ID debe coincidir exactamente con el ID en la etiqueta xml de ID de Empresa
Formato de Fecha (Importación OCR)	Especifica el formato de fecha que utiliza ExFlow al decodificar las fechas de las facturas importadas
Establecer Fecha de Publicación a (OCR)	Especifica cómo se debe establecer la fecha de publicación predeterminada de la factura al importar una factura
Establecer Fecha de Vencimiento a (OCR)	Especifica cómo se debe establecer la fecha de vencimiento predeterminada al importar una factura
Establecer IVA a Cero en Importación OCR	Especifica que el monto del IVA debe establecerse en 0 en todas las facturas importadas
Moneda en Blanco si es Igual a LCY	Especifica que el código de moneda debe borrarse (es decir, no se utiliza ningún código) si el código de moneda importado coincide con la moneda local en la configuración de la empresa
Ignorar Código de Moneda Importado	Especifica que ExFlow siempre debe borrar el código de moneda importado, es decir, no se utiliza ninguna moneda al importar facturas
Activar Sincronización de ID de Proveedor	Especifica si se debe utilizar la sincronización de ID de proveedor
Campos de ID de Proveedor	Especifica qué campos de proveedor se utilizan al emparejar un proveedor por primera vez durante la importación de facturas
Crear ID de Proveedor Automáticamente	Especifica si los enlaces de ID de proveedor deben crearse automáticamente por ExFlow
Crear Mapeo de Línea OCR Automáticamente	Especifica si los enlaces de mapeo OCR deben crearse automáticamente por ExFlow
Ignorar Líneas OCR	Especifica que ExFlow siempre debe ignorar las líneas de factura importadas, es decir, solo se utiliza la información del encabezado de la factura
Artículo Ficticio para Emparejamiento de Línea OCR	Especifica un número de artículo "ficticio" que se utilizará cuando ExFlow no pueda encontrar el número de artículo importado. Solo se aplica a facturas interpretadas en línea
Código de Compra Misceláneo 1	Especifica el código de compra predeterminado al utilizar el mapeo de código Misceláneo 1 en la especificación de importación de ExFlow
Código de Compra Misceláneo 2	Especifica el código de compra predeterminado al utilizar el mapeo de código Misceláneo 2 en la especificación de importación de ExFlow
Código de Dimensión OCR 1	Especifica el código de dimensión predeterminado al utilizar el mapeo de código Dim 1 en la especificación de importación de ExFlow
Código de Dimensión OCR 2	Especifica el código de dimensión predeterminado al utilizar el mapeo de código Dim 2 en la especificación de importación de ExFlow
Tipo de Intercambio de Datos Def. EDC	Especifica el tipo de intercambio de datos predeterminado de Captura de Datos de ExFlow
Tipo de Intercambio de Datos Def. Web	Especifica el tipo de intercambio de datos predeterminado para la web de ExFlow. Lea más sobre esto en la sección Servicios Web - EXFID
XPath de Documento Opcional Web	Especifica el XPath para adjuntos opcionales del Servicio Web. Debe cargarse primero utilizando AddAttachment.
Carpeta de Documento Opcional Web	Especifica la carpeta opcional donde se almacenan los adjuntos de Azure Share. Solo se utiliza con la Importación de Archivos de Azure
ID de Cliente OCR	Especifica el ID de la organización en Captura de Datos de ExFlow donde ExFlow debe obtener las facturas interpretadas
ID de Comprador OCR	Especifica el ID de la empresa en Captura de Datos de ExFlow donde ExFlow debe obtener las facturas interpretadas
Desactivar Trabajo Estándar de Sincronización de Datos Maestros	Esto es para la configuración: Cuando está habilitado, el trabajo estándar 882 OCR - Sincronización de Datos Maestros no se creará automáticamente.
Asignación Automática de Cantidad	Especifica si la cantidad debe convertirse a 1 si la cantidad importada es 0.
Tamaño de Página PDF Generado Predeterminado	Seleccione el tamaño que debe tener un PDF generado al importar para Peppol, UBL y otros donde se utiliza una hoja de estilo XSL en lugar de un PDF importado.
Orientación Generada Predeterminada	Seleccione la orientación que debe tener un PDF generado al importar para Peppol, UBL y otros donde se utiliza una hoja de estilo XSL en lugar de un PDF importado.
Desactivar Automáticamente el Emparejamiento de PO para Cargos Misceláneos	Especifica cuándo se realiza el mapeo hacia una cuenta G/L o Cargo (Artículo) el campo "Sin Emparejamiento de Orden de Compra" se habilitará automáticamente o no. Lea más sobre esto en la sección Desactivar Automáticamente el Emparejamiento de PO para Cargos Misceláneos

Escalación

Escalación
Días Antes de Escalación	Especifica el número de días que un aprobador puede tener una factura (sin aprobarla) antes de que la factura sea escalada. Esta configuración puede ser reemplazada por aprobador. Lea más sobre esto en la sección Escalación
Gerente Senior	Especifica el gerente senior que debe recibir la factura cuando se aprueba automáticamente y luego se escala. Esta configuración puede ser reemplazada por aprobador. Lea más sobre esto en la sección Trabajo de Escalación
Código de Calendario Base	Especifica el código de calendario base que debe utilizarse para calcular los días laborables al escalar. Si está en blanco, entonces todos los días de la semana (Lun-Vie) se tratan como días laborables
Texto de Escalación	Especifica el texto que debe utilizarse para las líneas de aprobadores escaladas
Ejecutar al Verificar Cambios	Especifica si las facturas abiertas deben verificarse para escalación cada vez que se ejecuta el diario de cambios
Aprobador del Sistema	Especifica el ID del aprobador para el aprobador del sistema que se utiliza al aprobar automáticamente las facturas escaladas. Si está en blanco, se utiliza el usuario actual de BC
Resaltar Documentos Rechazados y Vencidos	Active esta configuración para cambiar el texto de los documentos rechazados y/o vencidos en el Estado de Aprobación a rojo. Haciéndolos más fáciles de detectar.
Número de Días Vencidos Antes de Resaltar	Establezca un número de días cuando el documento debe presentarse con texto rojo en el Estado de Aprobación. El número de días opera en relación con la fecha de vencimiento del documento. "0" resaltará el documento en la fecha de vencimiento.

Aprobación de Orden y Cotización

Aprobación de Orden y Cotización
Aprobación de Orden de Compra	Especifica si se debe utilizar la aprobación de orden de compra
Informe de Orden	Especifica el ID del informe que se utiliza al crear documentos de orden
Nombre del Informe de Orden	Especifica el nombre del informe que se utiliza al crear documentos de orden
Solo Recibir Orden Aprobada	Configurar esto solo permitirá publicar recepciones en Órdenes que estén Aprobadas
Aprobación de Cotización de Compra	Especifica si se debe utilizar la aprobación de cotización de compra
Informe de Cotización	Especifica el ID del informe que se utiliza al crear documentos de cotización
Nombre del Informe de Cotización	Especifica el nombre del informe que se utiliza al crear documentos de cotización
Aprobar Automáticamente Orden creada a partir de Cotización	Seleccione si la Orden creada a partir de la Cotización Aprobada debe configurarse automáticamente como Aprobada. Todos los Aprobadores de la Cotización se copiarán a la orden.
Establecer Usuario Actual como Primer Aprobador Predeterminado para Orden/Cotización	Especifica si se debe agregar el primer aprobador predeterminado al crear una factura a partir de una cotización u orden.
Bloquear Factura en Diario de Importación si la Orden no está Aprobada	Especifica si la factura debe bloquearse si la orden relacionada no está aprobada.
Verificar Número Mínimo de Aprobadores para Cotizaciones y Órdenes	Especifica si debe haber una verificación del número mínimo de aprobadores al verificar una Cotización u Orden de Compra.
Copiar PDF de Cotización a Orden	Agrega un PDF de la Cotización en la Orden cuando se crea.
Bloquear Imprimir/Enviar no aprobado	Especifica si se debe bloquear la impresión o el envío desde una Orden o Cotización si la Orden o Cotización se envía para aprobación y no está completamente aprobada.
Enviar Correo Electrónico para Orden/Cotización Aprobada	Cuando está habilitado, enviará una notificación de Orden o Cotización Aprobada al creador de la Orden o Cotización cuando el documento esté aprobado. Lea más sobre esto en la sección Orden/Cotización Aprobada

Web

Web
ExFlow Web Habilitado	Especifica si la empresa actual está habilitada para la web de ExFlow
Empresa Web Predeterminada	Especifica la empresa predeterminada de ExFlow para la instalación actual

Usuarios

Usuarios
Código de Idioma	Especifica el código de idioma predeterminado para la empresa actual
Cliente de Aprobación Preferido	Especifica el cliente de aprobación predeterminado. Puede ser la web de ExFlow o el cliente de BC
Tiempo de Espera de Selección de Aprobación	Especifica el tiempo de espera utilizado para la selección de aprobación
ID de Regla de Codificación de Usuario Predeterminada	Especifica el ID de Regla de Codificación de Usuario predeterminado que se utiliza al crear una nueva Línea de Permiso en un Usuario de ExFlow
ID de Rol de Administrador Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios de tipo administrador
ID de Rol de Contador Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID de Rol de Aprobador Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID de Rol Base Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID de Rol de Lector Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
ID de Rol de Servicio Web Predeterminado	Especifica el ID de rol de seguridad predeterminado que se utilizará al crear nuevas aplicaciones AAD
ID de Rol de Comprador Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios
Crear Referencia de ExFlow Automáticamente	Especifica si se creará una Referencia de ExFlow cuando se cree un nuevo Usuario de ExFlow
ID de Rol de Documentos Confidenciales Predeterminado	Especifica el ID de rol de permiso predeterminado que se utilizará al crear nuevos usuarios. Lea más sobre esto en la sección Usuario de ExFlow

Aprobación

Aprobación
Verificar Dimensiones en Aprobación	Especifica si ExFlow debe verificar la configuración de dimensiones en BC antes de permitir la aprobación de una línea de factura
Proponer Siempre Nuevos Aprobadores	Especifica si ExFlow debe evaluar las reglas de aprobación e intentar encontrar un nuevo flujo de aprobación (si lo hay) basado en la nueva codificación. Lea más sobre esto en la sección Proponer Siempre Nuevos Aprobadores
Máx. Diferencia para Monto Bruto en Aprobación (LCY)	Máxima diferencia de monto bruto permitida al aprobar en Business Central
Aprobar Líneas de IVA	Especifica si las líneas de IVA deben incluirse en el flujo de aprobación. En caso de uso del Código de Compra de ExFlow en el encabezado, esta configuración se ignora. Lea más sobre esto en la sección Aprobar Líneas de IVA
Verificar Número Mínimo de Aprobadores antes de aprobar	Especifica si se realizará una verificación de que se cumplirá el número mínimo de aprobadores antes de que el último aprobador apruebe la factura. Lea más sobre la Aprobación en Business Central en la sección Aprobación en Business Central

Documentos Confidenciales

Documentos Confidenciales
Reemplazar PDF Original con	Cargue un PDF que reemplace los documentos marcados como Confidenciales para ocultar la imagen específica del documento a otros usuarios sin acceso a Documentos Confidenciales. Lea más sobre esto en la sección Documentos Confidenciales

Sugerencia de Codificación Automática

Sugerencia de Codificación Automática
Agrupación de Documento en Líneas de Sugerencia con Monto	Especifica cómo se agruparán los documentos según el monto del documento.
Decisión de Sugerencia de Codificación Automática Basada en el Monto	Especifica cómo se elegirá la línea de sugerencia basada en el monto del documento.
Sugerir Codificación Automática para Documento Importado	Especifica cómo se utilizará la sugerencia de codificación automática.
Calcular Sugerencias Automáticas Desde la Fecha	Especifica la fecha de inicio del documento que se utilizará en las sugerencias de codificación automática.
Sugerir Monto de Codificación Automática desde ID de Conjunto de Codificación	Especifica si los montos se sugerirán automáticamente en las líneas creadas desde el ID de Conjunto de Codificación. Lea más en la sección Configuración de Sugerencia de Codificación Automática

Procesamiento en Segundo Plano

Procesamiento en Segundo Plano
Verificar con Cola de Trabajos	Especifica si la verificación de documentos aprobados debe programarse para ejecutarse en segundo plano. Por defecto, se configurará para ejecutarse una vez cada hora.
Verificar y Publicar con Cola de Trabajos	Especifica si los documentos con estado Listo para Publicar deben publicarse después de la verificación.
Verificar Cambios Hechos Automáticamente	Si un documento está aprobado, los cambios se verificarán automáticamente. Si no hay cambios en el documento, el estado será Listo para Publicar.
Crear Documentos Automáticamente	Si esto está activado, configurará el campo Crear Documentos Automáticamente en todos los Diarios de Importación. Lea más sobre esto en la sección Procesamiento en Segundo Plano

Acerca de ExFlow

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Versión de ExFlow	Versión actualmente instalada de ExFlow
Versión de Business Central	Versión actualmente instalada de Business Central
Manual de Usuario de ExFlow	Encuentre artículos de cómo hacer, instrucciones de configuración, videos y asistencia general sobre el uso de ExFlow
Notas de la Versión de ExFlow	Encuentre detalles sobre las versiones de ExFlow y lo que se ha corregido, agregado o cambiado
Derechos de Autor © SignUp Software	Especifica el aviso de derechos de autor para la aplicación
Clave de Licencia	Especifica la clave de licencia para la aplicación
Tipo de Licencia	Especifica el tipo de licencia para la aplicación
Días Restantes	Especifica el número de días restantes en el período de licencia
Días de Gracia	Especifica el número de días de gracia para la licencia
Estado Activo	Especifica el estado de la licencia