Configuración de Sugerencia de Codificación Automática

Vaya a: Configuración de ExFlow - Resumen --> Configuración de Sugerencia de Codificación Automática o busque Configuración de Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow

Esta función proporciona sugerencias de codificación automáticas en el Diario de Importación basadas en documentos previamente contabilizados. Funciona tanto para facturas como para notas de crédito. Es especialmente útil para empresas con datos históricos de contabilización en Business Central que son nuevas en ExFlow.

Sugerencia de Codificación Automática puede sugerir codificación cuando no se ha aplicado ningún otro tipo de sugerencia, por ejemplo Código de Compra de ExFlow o Cuenta Mayor Predefinida. Las sugerencias se actualizan continuamente después de contabilizar documentos, por lo que las sugerencias futuras son cada vez más precisas.

Nota importante: Esta función solo admite líneas de Cuenta Mayor, no otros tipos de línea.

Los pasos para tener una correcta Sugerencia de Codificación Automática son:

1. Tener un historial de documentos contabilizados
   
2. Crear IDs de Conjunto de Codificación
   
3. Crear sugerencias
   

O bien, dejar que ExFlow gestione la Sugerencia de Codificación Automática a través de Actividades Periódicas, donde los pasos consistirían en ejecutar los informes para:

• Crear IDs de conjunto de codificación
  
• Crear sugerencias de codificación automáticas
  

Configuración

Añadir una nueva Sugerencia de Codificación Automática

Para comenzar con las Sugerencias de Codificación Automática, se deben añadir uno o más valores de Tipo de Origen. Puede usar Proveedor, Grupo de Registro Comercial General, Grupo de Registro de Proveedor o Todos.

Añadir un Tipo de Origen también crea un ID de Configuración. Después de añadir el Tipo de Origen, haga clic en ''Crear Sugerencia''.

Abra ''Sugerencias'' para ver las sugerencias recién creadas.

Cinta de opciones de Configuración de Sugerencia de Codificación Automática
Nuevo:	Añadir una nueva Sugerencia de Codificación
Editar Lista:	Editar la lista de Configuración de Sugerencia de Codificación
Eliminar:	Eliminar una Sugerencia de Codificación
Crear Sugerencia:	Este botón recorre la configuración y añade Sugerencias al ID de Sugerencia
Sugerencias:	Muestra el ID de Sugerencia creado para la Configuración seleccionada
Eliminar Sugerencias:	Elimina los IDs de Sugerencia
Historial de Documentos de Codificación:	Abre la página de Historial de Documentos de Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow
Agrupar Documentos Por:	Abre la Lista de Agrupación de Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow
Aplicar Campos:	Abre la Configuración de Transferencia de Campos de Sugerencia de Codificación Automática

Configuración Avanzada

Active la opción ''Mostrar Configuración Avanzada'' en la página de Configuración de Sugerencia de Codificación Automática para obtener una vista completa de la página, si es necesario añadir una configuración más avanzada.

Configuración de Sugerencia de Codificación Automática --> Nuevo/Editar Lista
ID de Configuración:	Especifica el ID de la configuración de sugerencia de codificación.
Tipo de Origen:	Grupo de registro comercial general, Grupo de registro de proveedor, Proveedor o Todos. Esto definirá la agrupación de Sugerencias creadas por ExFlow
Nº de Origen:	Esto definirá qué Nº del "Tipo de Origen" específico en el que se debe utilizar esta configuración. Si el Nº de Origen se deja vacío para el Tipo de Origen Proveedor, la agrupación se realiza por Proveedor para todos los Proveedores. Al crear un ID de configuración con "Tipo de Origen" Proveedor y "Nº de Origen" en blanco, se crearán sugerencias de codificación de todos los proveedores, donde las sugerencias siempre se filtrarán por proveedor

Activación de Sugerencia de Codificación Automática

Vaya a: Configuración de ExFlow --> Sugerencia de Codificación Automática

Active esta función en la Configuración de ExFlow habilitándola para todos los Proveedores o Proveedores Seleccionados.

Al activar "Proveedores Seleccionados", es necesario habilitar también "Sugerir Codificación Automática para Documento Importado" para los proveedores, en la tarjeta Configuración de Proveedor de ExFlow que debe tener esta función habilitada.

Sugerencia de Codificación Automática
Agrupación de Documentos en Líneas de Sugerencia con Importe:	Especifica cómo se agruparán los documentos basándose en el importe del documento. Se pueden establecer las siguientes opciones: ''Más Cercano al Valor Promedio, Más Cercano al Valor Inferior y Más Cercano al Valor Superior''.
Decisión de Sugerencia de Codificación Automática Basada en el Importe:	Especifica cómo se elegirá la línea de sugerencia basándose en el importe del documento. Se pueden establecer las siguientes opciones: ''Más Cercano al Valor Promedio, Más Cercano al Valor Inferior y Más Cercano al Valor Superior''.
Sugerir Codificación Automática para Documento Importado:	Especifica cómo se utilizará la sugerencia de codificación automática. Se pueden establecer las siguientes opciones: ''Nunca, Siempre y Proveedores Seleccionados''.
Calcular Sugerencias Automáticas Desde Fecha:	Especifica la fecha de inicio del documento que se utilizará en las sugerencias de codificación automática.
Sugerir Importe de Codificación Automática desde ID de Conjunto de Codificación:	Especifica si los importes se sugerirán automáticamente en las líneas creadas desde el ID de Conjunto de Codificación. Se pueden establecer las siguientes opciones: ''Nunca, Siempre y Proveedores Seleccionados''.

Actividades Periódicas

Vaya a: Actividades Periódicas de ExFlow

Para aplicar la Sugerencia de Codificación Automática, ejecute ambas funciones: IDs de Conjunto de Codificación de ExFlow para Sugerencias de Codificación Automática y Creación de Sugerencias de Codificación Automática de ExFlow.

El primer uso de la Sugerencia de Codificación Automática requerirá que ambos trabajos (Informe 12013594 y 12013593) se ejecuten al menos una vez. Después de esto, la recurrencia puede ajustarse en las entradas correspondientes de la Cola de Trabajos.

El Informe 12013594 actualizará la agrupación del ID de Conjunto de Codificación en las Líneas de Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow. Luego, el Informe 12013593 (Configuración de Sugerencia de Codificación de ExFlow - Actualizar – Proyecto) puede utilizarse para actualizar la ''Configuración de Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow''. Se recomienda utilizar ambos informes una vez al día, después del horario de oficina.

Flujo de trabajo

Diario de Importación

Crear Líneas con Sugerencia Automática

Vaya a: Diarios de Importación de ExFlow

Edite la lista del diario y habilite Crear Líneas con Sugerencia Automática para activar esta función para un Diario de Importación específico y tener un diario dedicado para Sugerencias de Codificación Automática.

Sugerir Codificación Automática para Documento Importado

Manualmente desde el Diario de Importación

Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual

Vaya a: Diario de Importación --> Inicio --> Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual

Abre la lista de Sugerencia de Codificación Automática relacionada con el documento seleccionado.

La Elección Manual da la opción de navegar a través de diferentes IDs de Conjunto de Codificación y elegir manualmente una sugerencia de codificación.

Esta página mostrará la mejor coincidencia para la codificación de la factura que se seleccionó antes de presionar el botón para elegir manualmente la sugerencia de codificación. En la esquina derecha es posible ver la codificación de las Líneas de Sugerencia de Codificación seleccionadas para ese ID de Configuración específico.

Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual
Aplicar ID de Conjunto de Codificación	Esto aplicará la codificación vista en la esquina derecha a la factura.
Mostrar Líneas de Documento	Abrirá la página de Documento de Sugerencia de Codificación de ExFlow.
Mostrar Todo	Esto mostrará todos los IDs de Configuración para la posibilidad de elegir manualmente una codificación sugerida para, por ejemplo, otro proveedor.
Mostrar Sugerencia Inicial	Esto volverá a la sugerencia inicial mostrada cuando la página se abrió por primera vez.

Documento de Sugerencia de Codificación de ExFlow

En esta página, la codificación se muestra con más detalle. También es posible comparar las Líneas Sugeridas con las líneas Actuales en la factura.

Sugerencia de Codificación Automática - Automática
Aplicar Codificación Sugerida	Esto aplica la codificación sugerida a la factura.
Sugerir Última Codificación	Esto aplica la codificación del último documento contabilizado de ese proveedor.
Sugerir Codificación Preseleccionada	Esto sugiere la codificación que se originó como la selección en la ventana anterior.
Sugerir Codificación Automática	Esto sugerirá la codificación automática basada en la Configuración de Sugerencia Automática.

Sugerencia de Codificación Automática - Automática

Vaya a: Diario de Importación --> Inicio --> Sugerencia de Codificación Automática - Automática

Aplica la codificación de línea elegida por el algoritmo de sugerencia.

Esto aplica codificación basada en la información de la factura y su Configuración de Codificación Automática.

Ejemplos

A continuación se presentan ejemplos prácticos que muestran el flujo completo desde la configuración hasta el resultado.

Ejemplo 1: Configuración inicial para todos los proveedores (extremo a extremo)

Utilice esto cuando desee Sugerencias de Codificación Automática para todas las facturas y notas de crédito importadas.

1. Confirme que tiene historial de contabilización en Business Central.
2. Vaya a Configuración de ExFlow - Resumen --> Configuración de Sugerencia de Codificación Automática.
3. Cree una línea de configuración con:
   • Tipo de Origen = Proveedor
   • Nº de Origen = vacío (para que se incluyan todos los proveedores)
   • Ajuste opcional: establezca Rango de Importe %, Multiplicador de Días, Multiplicador de Ocurrencia.
4. Haga clic en Crear Sugerencia.
5. Abra Sugerencias para verificar que se crearon líneas de sugerencia.
6. Vaya a Configuración de ExFlow --> Sugerencia de Codificación Automática y establezca:
   • Sugerir Codificación Automática para Documento Importado = Siempre
   • Opcional: Sugerir Importe de Codificación Automática desde ID de Conjunto de Codificación = Siempre
7. Vaya a Actividades Periódicas de ExFlow y ejecute:
   • IDs de Conjunto de Codificación de ExFlow para Sugerencias de Codificación Automática
   • Creación de Sugerencias de Codificación Automática de ExFlow
8. Importe una nueva factura en el Diario de Importación de ExFlow.
9. Use Sugerencia de Codificación Automática - Automática.

Resultado:

• ExFlow aplica la codificación de Cuenta Mayor sugerida automáticamente cuando ningún Código de Compra o Cuenta Mayor Predefinida la anula.
• Después de contabilizar, el nuevo documento contribuye a futuras sugerencias.

Ejemplo 2: Solo proveedores seleccionados (extremo a extremo)

Utilice esto cuando solo desee Codificación Automática para proveedores específicos.

1. En Configuración de ExFlow --> Sugerencia de Codificación Automática, establezca Sugerir Codificación Automática para Documento Importado = Proveedores Seleccionados.
2. Abra cada proveedor relevante en la Configuración de Proveedor de ExFlow.
3. Habilite Sugerir Codificación Automática para Documento Importado para esos proveedores.
4. En la Configuración de Sugerencia de Codificación Automática, cree una configuración con Tipo de Origen = Proveedor y Nº de Origen vacío, o cree filas de configuración dedicadas por proveedor.
5. Ejecute Crear Sugerencia y verifique en Sugerencias.
6. Ejecute ambos informes de actividades periódicas una vez (o prográmelos diariamente).
7. Importe facturas para un proveedor habilitado y uno no habilitado.

Resultado:

• Proveedor habilitado: La Sugerencia de Codificación Automática está disponible y puede aplicarse automática o manualmente.
• Proveedor no habilitado: No se aplica ninguna Sugerencia de Codificación Automática.

Ejemplo 3: Revisión manual antes de aplicar la codificación (extremo a extremo)

Utilice esto cuando desee control y revisión antes de aplicar sugerencias.

1. Abra un documento en el Diario de Importación de ExFlow.
2. Seleccione Sugerencia de Codificación Automática - Selección Manual.
3. Revise el ID de Conjunto de Codificación propuesto y compare las líneas sugeridas.
4. Si es necesario, haga clic en Mostrar Todo y pruebe otra sugerencia de configuración.
5. Abra Mostrar Líneas de Documento para comparar las líneas actuales y sugeridas en detalle.
6. Haga clic en Aplicar ID de Conjunto de Codificación (o Aplicar Codificación Sugerida en la página de detalle).
7. Valide, apruebe y contabilice.

Resultado:

• Usted mantiene el control total sobre la codificación elegida mientras utiliza recomendaciones históricas.
• El documento contabilizado se añade al historial y mejora las sugerencias posteriores.

Ejemplo 4: Por qué no se aplica ninguna sugerencia

Si no aparece ninguna sugerencia, verifique en este orden:

1. Un Código de Compra o Cuenta Mayor Predefinida ya completó las líneas.
2. La Codificación Automática está deshabilitada globalmente o para el proveedor (al usar Proveedores Seleccionados).
3. Los datos de sugerencia aún no se han generado (ejecute ambos informes de actividades periódicas).
4. No hay suficientes documentos históricos para la configuración.
5. Las líneas del documento no son líneas de Cuenta Mayor (la Sugerencia de Codificación Automática solo admite líneas de Cuenta Mayor).