E-Mail-Erinnerungen
Bitte beachten Sie, dass ein Standard-E-Mail-Konto von Business Central eingerichtet sein muss, um ExFlow-E-Mails empfangen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation. Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren vertrauenswürdigen Dynamics 365 Business Central Implementierungspartner.
Um E-Mails an ExFlow-Benutzer senden zu können, sind einige Einstellungen erforderlich.
Die Einrichtung des Jobwarteschlangeneintrags sollte nur im Standardunternehmen erfolgen.
Posteingangserinnerung
Um Erinnerungen zu senden, dass ExFlow-Benutzer Dokumente zur Genehmigung haben, sind folgende Einstellungen in allen Unternehmen erforderlich.
| Posteingangserinnerung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Posteingangserinnerung in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-E-Mail-Einrichtung - Posteingangserinnerung |
| ExFlow-Benutzer | Aktivieren für E-Mail-Erinnerung --> Nicht genehmigte Dokumente. Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-Benutzer für die Einrichtung. |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge INBOX REMINDER im Standardunternehmen |
| Ausgewählte Dokumente | Genehmigungsstatus, wählen Sie ein oder mehrere Dokumente aus und verwenden Sie die Funktion Erinnerung senden |
| Ausgewählte Genehmiger | ExFlow-Benutzer, wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus und verwenden Sie die Funktion Erinnerung senden |
Kommentarbenachrichtigung / Diskussionspanel / Chat
Um eine E-Mail zu senden, wenn ein ExFlow-Benutzer durch Verwendung von @ und "ExFlow-Benutzercode" erwähnt wird, ist es möglich, eine E-Mail an den markierten Genehmiger zu senden, aber dann sind folgende Einstellungen im Standardunternehmen erforderlich.
| Kommentarbenachrichtigung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung im Standardunternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Kommentarbenachrichtigung im Standardunternehmen. Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-E-Mail-Einrichtung --> Kommentarbenachrichtigung - Chat |
| ExFlow-Benutzer | Aktivieren für E-Mail-Erinnerung --> Diskussionspanel Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-Benutzer für die Einrichtung |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge COMMENT NOTIFICATION im Standardunternehmen |
Nicht erhaltene Bestellung
Um eine Erinnerung zu senden, wenn der Wareneingang bei einer bestellbezogenen Rechnung fehlt, sind folgende Einstellungen in allen Unternehmen erforderlich.
| Nicht erhaltene Bestellung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ NICHT ERHALTENE BESTELLUNG in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-E-Mail-Einrichtung --> Nicht erhaltene Bestellung |
| ExFlow-Benutzer | ExFlow-Benutzer mit einem Einkäufercode verbinden Dies erfolgt unter ExFlow-Benutzer --> Berechtigungen und pro Unternehmen. Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-Benutzer für die Einrichtung |
| Importjournal | Die Rechnung muss im Importjournal das Kontrollkästchen Mit Bestellung abgeglichen aktiviert haben Bestellnummer im Kopf oder in den Zeilen hinzufügen, wenn Zeileninterpretation verwendet wird |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge UNRECEIVED ORDER im Standardunternehmen |
| Erinnerungen manuell senden | Funktion unter Importjournal --> Aktionen --> E-Mail verwenden |
| Ausgewählte Dokumente | Dokumente im Importjournal auswählen und zu Importjournal --> Aktionen --> E-Mail gehen Lesen Sie mehr im Abschnitt Importjournal |
Vertragserinnerung
Um eine Erinnerung zu senden, dass ein Vertrag abläuft, sind folgende Einstellungen nur im Standardunternehmen erforderlich.
| Vertragserinnerung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Vertragserinnerung in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt ExFlow-E-Mail-Einrichtung --> Vertragserinnerung |
| ExFlow-Vertrag | Genehmigungsgruppe unter Vertrag --> Vertragserinnerung --> Benutzer zur Erinnerung hinzufügen Vertragserinnerungszeitraum hinzufügen, wann die Erinnerung gesendet werden soll (-1M Erinnerung wird 1 Monat vor dem Gültigkeitsdatum unter Allgemeine Bedingungen gesendet) Lesen Sie mehr im Abschnitt Verträge für die Einrichtung. |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge CONTRACT REMINDER im Standardunternehmen Dieser Job sendet nur eine Erinnerung pro Vertrag |
OMNI-Erinnerung
OMNI-Genehmigung ist eine Funktion zur Genehmigung von Genehmigungsregeln und Verträgen. Wenn eine neue Regel oder ein neuer Vertrag erstellt oder geändert wird, muss dieser möglicherweise genehmigt werden. Lesen Sie mehr im Abschnitt OMNI-Genehmigung
| OMNI-Erinnerung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ OMNI-Genehmigung in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung - OMNI-Genehmigung |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge OMNI REMINDER im Standardunternehmen |
Abgelehnte Bestellung, abgelehntes Angebot, abgelehnte Rechnung/Gutschrift
Um eine E-Mail zu senden, wenn ein Dokument abgelehnt wird, sind folgende Einstellungen erforderlich:
| Abgelehnte Dokumente | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Abgelehnte Bestellung, abgelehntes Angebot oder/und Abgelehnte Rechnung/Gutschrift in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung - Abgelehnte Bestellung, Abgelehnte Angebote oder/und Abgelehnte Rechnung/Gutschrift |
| Genehmigungsstatus | Dokumente müssen den Status abgelehnt haben und alle Zeilen müssen bearbeitet werden, bevor der Dokumentstatus aktualisiert wird |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge REJECTED ORDER Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge REJECTED QUOTE Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge REJECTED INVOICE Jobwarteschlangeneintrag nur im Standardunternehmen hinzufügen Der Job sendet eine E-Mail pro Dokument. |
Vertrag-Rechnungserinnerung
Um Erinnerungen zu senden, wenn bei einem Vertrag erwartete Rechnungen fehlen, sind folgende Einstellungen erforderlich:
| Vertrag-Rechnungserinnerung | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Vertrag-Rechnungserinnerung in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung --> Vertrag-Rechnungserinnerung |
| ExFlow-Vertrag | Rechnungszeiträume hinzufügen und für Rechnungserinnerungen aktivieren |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge CONTRACT INVOICE REMINDER im Standardunternehmen Der Job sendet eine Erinnerung pro Vertragsrechnungszeitraum |
| Manuell pro Vertrag | Gehen Sie zur ausgewählten Vertragskarte --> Verwandt --> Fehlende Vertragsrechnungen anzeigen Auf der neuen Seite Aktionen --> Vertragserinnerung senden |
| Manuell für alle Verträge | Gehen Sie zur Vertragsliste --> Verwandt --> Fehlende Vertragsrechnungen anzeigen Auf der neuen Seite Aktionen --> Vertragserinnerung senden Die Liste zeigt alle erwarteten Erinnerungen an, sendet jedoch nur Erinnerungen, wenn die Rechnungserinnerung aktiv ist |
Nicht erhaltene Bestellung - Genehmigt
Wenn Rechnungen mit der Bestellung abgeglichen werden, kann die Rechnung zur Bestellung abgeglichen, zur Genehmigung gesendet und genehmigt werden, ohne dass der Wareneingang erfolgt ist. Die Rechnung kann jedoch nicht gebucht werden. In diesem Fall kann eine E-Mail-Erinnerung für fehlende Wareneingänge gesendet werden.
Um diese Erinnerung zu senden, sind folgende Einstellungen erforderlich:
| Nicht erhaltene Bestellung - Genehmigt | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Nicht erhaltene Bestellung - Genehmigt in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung --> Nicht erhaltene Bestellung - Genehmigt |
| Genehmigungsstatus | Rechnungen müssen den Status genehmigt haben und mit der Bestellung abgeglichen sein, ohne dass der Wareneingang gebucht wurde |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge UNRECEIVEDORDERAPPROVED Im Standardunternehmen |
| Manuell aus Genehmigungsstatus | Rechnungen auswählen und Verwandt --> Genehmigungsstatus --> Nicht erhaltene Bestellbenachrichtigung senden |
| ExFlow-Einrichtung | Die Einstellung ''Nicht erhaltene Bestellerinnerung bei Genehmigung senden'' muss ebenfalls in ExFlow-Einrichtung --> PO-Abgleich --> Nicht erhaltene Bestellerinnerung bei Genehmigung senden aktiviert sein |
Auf Halten-Erinnerung
Um eine E-Mail zu senden, wenn ein Dokument auf Halten gesetzt wird, sind folgende Einstellungen erforderlich:
| Auf Halten | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Auf Halten-Erinnerung in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung --> Auf Halten |
| Genehmigungsstatus | Dokument muss den Status auf Halten haben |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge ON HOLD Im Standardunternehmen |
Genehmigte Bestellung/Angebot
Um eine E-Mail an den Ersteller der Bestellung/des Angebots zu senden, wenn seine Bestellung/seine Angebot genehmigt wird, sind folgende Einstellungen erforderlich:
| Genehmigte Bestellung/Angebot | |
|---|---|
| E-Mail-Konto | E-Mail-Konto-Einrichtung in allen Unternehmen hinzufügen |
| ExFlow-E-Mail-Einrichtung | E-Mail-Typ Genehmigte Bestellung/Angebot in allen Unternehmen Lesen Sie mehr im Abschnitt E-Mail-Einrichtung --> Genehmigte Bestellung/Angebot |
| Genehmigungsstatus | Dokument muss den Status genehmigt haben |
| Jobwarteschlangeneintrag | Codeunit 12057077 und Parameterzeichenfolge APPROVED ORDER/QUOTE Im Standardunternehmen |
| ExFlow-Einrichtung | Die Einstellung ''E-Mail für genehmigte Bestellung/Angebot senden'' muss ebenfalls in ExFlow-Einrichtung --> Bestell- und Angebotsgenehmigung --> E-Mail für genehmigte Bestellung/Angebot senden aktiviert sein |