Periodische Aktivitäten

Eskalationsjob

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Um den Eskalationsjob auszuführen, muss er aktiviert werden.

Dieser Job wird automatisch die überfälligen Dokumente des Benutzers genehmigen und einen neuen Genehmiger aus der Einrichtung hinzufügen. Die allgemeine Einrichtung erfolgt über "ExFlow Setup" und/oder pro ExFlow-Benutzer über "ExFlow Approval Group".

Der Job kann ausgeführt werden, wenn der Benutzer auf "Änderungen überprüfen" im Genehmigungsstatus klickt, den Bericht manuell ausführt oder einen Job Queue Entry in Business Central Standard einrichtet.

ExFlow Setup

Gehe zu: Setup --> ExFlow Setup --> Eskalation Tab

Tage vor Eskalation: Berechnet ab dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer das Dokument zur Genehmigung erhalten hat.

("Statusänderungsdatum" auf "Dok.-Zeilen-Genehmiger" im "Genehmigungsstatus"). Das Serverdatum setzt das "Statusänderungsdatum".

Senior Manager: Benutzer, der alle überfälligen Rechnungen erhält.

Der übergeordnete Genehmiger muss die gleiche oder höhere Berechtigung haben, da Berechtigungen in ExFlow nicht vererbt werden.

Basis-Kalendercode: Wenn kein Basis-Kalender hinzugefügt wird, sind Samstag und Sonntag nicht eingeschlossen.

Eskalationstext: Interne Informationen, die in den Kommentaren ausgefüllt werden.

Ausführen bei Änderungen überprüfen: Führen Sie den Eskalationsjob aus, wenn Sie Änderungen im Genehmigungsstatus überprüfen.

Systemgenehmiger: Genehmigender Benutzer.

ExFlow Approval Group

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Verwenden Sie Eskalationseinstellungen in der ExFlow Approval Group, wenn eine separate Einrichtung erforderlich ist.

Genehmigungsstatus

Wenn "Ausführen bei Änderungen überprüfen" in ExFlow Setup ausgewählt ist, wird der Eskalationsjob ausgeführt, wenn der Benutzer im Genehmigungsstatus auf Änderungen überprüfen klickt.

ExFlow Start Eskalationsjob

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Führen Sie den ExFlow Eskalationsjob manuell aus oder richten Sie den Job in "Job Queue Entries" in Business Central Standard ein.

Beispiel mit Benutzern und einer allgemeinen Eskalationseinstellung in ExFlow Setup

In diesem Beispiel ist CC (Cecilia Cederbaum) der aktuelle Genehmiger und es gibt keine Einrichtung für Eskalation in der Approval Group CC. Der zweite Genehmiger ist EE (Erik Eriksson).

Der Eskalationsjob wird CC automatisch genehmigen und einen neuen Genehmiger, FM (Finance Manager), aus ExFlow Setup hinzufügen, da die Anzahl der Tage zwischen dem Dokumentdatum und heute mehr als 5 Tage beträgt.

(Einrichtung, siehe Bild oben unter ExFlow Eskalationsjob --> ExFlow Setup).

Beispiel mit Benutzern, die Eskalationseinstellungen in der Genehmigungsgruppe haben

In diesem Beispiel ist der erste und aktuelle Genehmiger FF (Filippa von Fersen). FF hat eine Eskalationseinstellung in der Genehmigungsgruppe.

(Einrichtung, siehe Bild oben unter ExFlow Eskalationsjob - ExFlow Genehmigungsgruppe)

Der zweite Genehmiger ist EE (Erik Eriksson).

Der Eskalationsjob genehmigt FF automatisch und fügt einen neuen Genehmiger, CFO, aus der Eskalationseinstellung in der Genehmigungsgruppe FF hinzu. Da die Anzahl der Tage zwischen dem Dokument und heute mehr als 3 Tage beträgt, muss EE nach dem CFO noch genehmigen.

Batch-E-Mails senden

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Batch-E-Mails werden normalerweise automatisch über Job Queue Entries im Business Central Standard ausgeführt. Bei Bedarf kann der Job jedoch manuell ausgeführt werden.

Diese Funktion kann auch in "ExFlow E-Mail-Einrichtung" gefunden werden.

Erinnerungen an bestimmte Benutzer aus der "ExFlow Benutzer"-Liste senden.

Um eine Erinnerung an alle aktuellen Benutzer für ein bestimmtes Dokument zu senden, führen Sie den Bericht aus dem ExFlow Genehmigungsstatus aus, indem Sie die Dokumentzeile markieren und "Erinnerung senden" auswählen.

Batch-Dokumente importieren

Gehen Sie zu: Periodische Aktivitäten --> ExFlow Batch-Dokumente importieren

Dieser Bericht ist eine weitere Möglichkeit, alle Dokumente in das Importjournal zu importieren und kann auch automatisch über Job Queue Entries im Business Central Standard ausgeführt werden.

Stellvertreter zuweisen

Gehen Sie zu: Periodische Aktivitäten --> ExFlow Stellvertreter zuweisen

Von Stellvertreter zuweisen können Genehmiger vorübergehend hinzugefügt oder entfernt werden.

Aktion Hinzufügen oder Entfernen auswählen.

Genehmiger hinzufügen.

Benutzer als Stellvertreter hinzufügen.

Startdatum und Enddatum können nur verwendet werden, wenn Aktion auf Hinzufügen gesetzt ist.

Diese Funktion kann auch unter ExFlow Benutzer gefunden werden.

Re-Invoicing-Einträge

Informationen zu Rechnungen, die an Kunden gesendet werden sollen, finden Sie in ExFlow Re-Invoicing-Einträge.

Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Re-Invoicing.

Automatische Kodierungsvorschläge

Um den automatischen Kodierungsvorschlag anzuwenden, ist es erforderlich, die Funktionen ExFlow Kodierungs-IDs für Kodierungsvorschläge und ExFlow Erstellung automatischer Kodierungsvorschläge auszuführen.

Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Automatische Kodierungsvorschlag-Einrichtung