Estado de Aprobación de ExFlow

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Cuando se crea un documento desde el Diario de Importación de ExFlow y, por lo tanto, se envía para su aprobación, el documento se puede encontrar en el Estado de Aprobación.

Estado de Aprobación de ExFlow
Verificar Cambios	Verificar Cambios
Registrar Lote	Registrar Lote
Tarjeta	Abre la tarjeta estándar del documento de compra
Enviar Recordatorio	Enviar Recordatorio
Abrir Visor de PDF en Nueva Pestaña	Abrir Visor de PDF en Nueva Pestaña
Forzar Actualización del Documento de Compra	Forzar Actualización del Documento de Compra
Filtrar por aprobador	Filtrar por aprobador
Acciones--> Funciones
Actualizar Fecha de Registro por Lote	Actualizar Fecha de Registro por Lote
Actualizar Información de Presupuesto en Documentos	Actualiza la Información de Presupuesto en Documentos. Lea más en la sección Control de Presupuesto de G/L
Acerca de ExFlow	Acerca de ExFlow
Otros --> Forzar Actualización del Documento de Compra	Forzar Actualización del Documento de Compra
Acciones--> Registro
Registrar	Registrar Documento
Vista Previa del Registro	Vista Previa del Registro
Registro Preliminar	Registro Preliminar
Registro Preliminar-->Registrar	Registrar Documentos Preliminares
Registro Preliminar-->Vista Previa del Registro	Vista Previa del Registro de Documentos Preliminares
Registro Preliminar-->Revertir	Revertir Registro Preliminar
Registro Preliminar-->Buscar Entradas	Buscar Entradas de Documentos Preliminares
Acciones--> Registro--> Otros
Verificar Cambios	Verificar Cambios
Registrar Lote	Registrar Lote
Relacionado--> Estado de Aprobación
Mostrar Contrato	Mostrar Contrato, si hay alguno conectado al Documento. Lea más en la sección Contrato
Revertir Cambios del Documento	Revertir Cambios del Documento
Enviar Notificación de Orden No Recibida	Enviar Notificación de Orden No Recibida
Relacionado--> Estado de Aprobación-->Tarjeta	Abre la tarjeta estándar del documento de compra
Relacionado--> Estado de Aprobación-->Enviar Recordatorio	Enviar Recordatorio
Relacionado--> Archivos
Mostrar Imagen del Documento	Descargar o abrir PDF
Mostrar Detalles de Importación (OCR)	Mostrar detalles de importación
Importar o Reemplazar Imagen	Importar o Reemplazar Imagen
Relacionado--> Archivos-->Otros--> Abrir Visor de PDF en Nueva Pestaña	Abrir Visor de PDF en Nueva Pestaña
Relacionado--> Aprobadores
Seguimiento de Aprobación	Ejecutar informe Seguimiento de Aprobación de ExFlow
Por Aprobador	Muestra una página filtrada por aprobador
Próximo Aprobador	Muestra una página filtrada por próximo aprobador
Restablecer filtro de aprobador	Restablecer el filtro que se estableció en Filtrar por aprobador

Aprobador actual

El Estado de Aprobación muestra todas las facturas que están en proceso de aprobación y/o están aprobadas y listas para ser registradas. Un administrador puede ver información sobre el estado. Tanto para la Factura como para el próximo aprobador de esta Factura específica.

En este ejemplo, Anders Andersson ha aprobado todas sus líneas y Bertil Boo es el aprobador actual.

La tarjeta estándar del documento de compra se puede abrir desde el menú de Estado de Aprobación.

Verificar Cambios

Cuando el documento está aprobado, el estado se actualiza a "Aprobado". Pero aún es necesario verificar el documento. Haga clic en "Verificar Cambios" para ver si un aprobador en ExFlow Web ha realizado algún cambio.

Si no se establece ningún filtro en la vista de Estado de Aprobación, entonces la función "Verificar Cambios" actúa sobre todos los documentos con un estado de "Aprobado". Si hay un filtro activo (por ejemplo, solo se muestran documentos para un proveedor específico), entonces "Verificar Cambios" solo se aplicará a los documentos en la vista filtrada. Cualquier documento aprobado fuera del filtro aún tendrá un estado de Aprobado.

Usar un filtro en el Tipo de Documento en el Estado de Aprobación, configurado para excluir Orden y Cotización de ser verificados, puede ser beneficioso si un usuario del sistema desea verificar solo otros Tipos de Documentos como Factura o Nota de Crédito.

Verificar Cambios de ExFlow mostrará todas las líneas que han sido cambiadas en ExFlow Web. Tanto el Valor Registrado en rojo como el Valor Actualizado en negro en las líneas del documento.

Las líneas sin cambios obtendrán el Estado de Cambio "Sin Cambio".

Use Actualizar Documento para actualizar la Tarjeta del Documento para un documento específico o Actualizar Todo. Cuando todos los documentos estén actualizados, la página se cerrará automáticamente.

"Tarjeta de Aprobación del Documento" abrirá la tarjeta final aprobada de ExFlow.

Abra la "Tarjeta" para ingresar a la tarjeta estándar del documento de compra de Business Central.

El visor de PDF (FactBox) muestra la imagen del documento. También hay una posibilidad de utilizar Ctrl+I para descargar la imagen del documento o ir a Relacionado --> Mostrar Imagen del Documento.

Si no se realizan cambios en ExFlow Web, el estado se actualizará automáticamente a "Listo para registrar" en el Estado de Aprobación.

Existe la posibilidad de omitir el paso "Verificar Cambios" en la página de Estado de Aprobación si no se realizaron cambios en el documento que fue aprobado. En tal caso, la acción "Verificar Cambios" se ejecutará automáticamente y el estado del documento se cambiará a "Listo para registrar".

Esta función se puede habilitar en la Configuración de ExFlow bajo Procesamiento en Segundo Plano activando Verificar Cambios Realizados Automáticamente.

Esta función también se puede encontrar (y configurar por proveedor) en Configuración de Proveedor de ExFlow.

Además, el personal de AP puede utilizar otra función llamada Omitir Verificar Cambios. Lea más sobre esto en la sección Omitir Verificar Cambios.

Rechazar cambios en Verificar Cambios

El proceso de aprobación se puede reiniciar desde el Aprobador seleccionado en la página "Verificar Cambios de ExFlow". Esta función se encuentra en el FactBox de Aprobadores.

La función Reiniciar Proceso de Aprobación tiene dos opciones.

• Reiniciar desde el Aprobador marcado - reiniciar las "Líneas de Documento" marcadas desde el Aprobador marcado.
  
• Reiniciar desde el Aprobador marcado para todas las líneas - reiniciar todas las "Líneas de Documento" conectadas al Aprobador marcado.

Después de seleccionar una de las opciones posibles, se abre el cuadro de diálogo del Panel de Discusión donde se puede dejar un comentario para el Aprobador.

El comentario se guardará en el Panel de Discusión en el Estado de Aprobación y el aprobador puede ver el comentario en el Chat en ExFlow Web. Además, si se configura, el aprobador puede recibir un correo electrónico.

Registrar Lote

Ir a: Registrar Lote

Después de Verificar Cambios, el documento está listo para ser registrado.

Para registrar por lote todos los documentos que están listos para ser registrados, use Registrar Lote.

Para actualizar la Fecha de Registro en todos los documentos, agregue una nueva fecha en el campo Fecha de Registro y active Reemplazar Fecha de Registro.

Si uno o varios documentos tienen Código de Diferimiento al usar Reemplazar Fecha de Registro, aparecerá la siguiente pregunta:

Sí: Para actualizar la fecha de inicio del diferimiento según las configuraciones en el Código de Diferimiento para todas las líneas del documento. No: Para mantener la fecha de inicio del diferimiento tal como se creó en todas las líneas del documento.

Registrar Documento

Ir a: Acción --> Registro --> Registrar (F9)

Para registrar un documento a la vez, use Registrar (F9).

También hay una opción para seleccionar manualmente varios documentos y Registrar Lote para registrar todos los documentos marcados. Use "Seleccionar Más" para elegir manualmente los documentos a registrar.

Luego haga clic en Registrar Lote para proceder con el registro.

Vista Previa del Registro

Ir a: Estado de Aprobación --> Acciones --> Registro --> Vista Previa del Registro (Ctrl+Alt+F9)

Use "Vista Previa del Registro" (Ctrl+Alt+F9) para revisar las entradas que se crearán a partir de los datos actuales en la Tarjeta antes del registro real.

La Vista Previa del Registro se puede usar para todos los estados de documentos, no solo para documentos con estado "Listo para registrar".

Para Vista Previa del Registro durante el flujo de aprobación, use "Forzar Actualización del Documento de Compra" para actualizar la Tarjeta.

Registro Preliminar

Si el Registro Preliminar está activado, entonces Registrar, Vista Previa del Registro, Revertir y Buscar Entradas se pueden hacer desde el Estado de Aprobación.

Ir a: Estado de Aprobación --> Acciones --> Registro --> Registro Preliminar

Lea más en la sección Registro Preliminar

Enviar Recordatorio

Enviar Recordatorio para este documento a los aprobadores actuales para todas las líneas en un Documento de Compra.

Enviar Recordatorio para múltiples documentos

Use "Seleccionar Más" para marcar varios documentos y haga clic en "Enviar Recordatorio". Los recordatorios se enviarán a todos los aprobadores actuales para estos documentos elegidos.

Aparecerá el siguiente mensaje:

Enviar recordatorios por correo electrónico para documentos rechazados

Ir a: Configuración de Correo Electrónico de ExFlow

Es posible enviar recordatorios por correo electrónico para documentos de aprobación de ExFlow rechazados si una cotización, orden, factura y/o nota de crédito es rechazada. Para poder enviar recordatorios para documentos de aprobación rechazados, el estado del documento debe ser "Rechazado" en el Estado de Aprobación.

Lea más en la sección Configuración de Correo Electrónico de ExFlow --> Orden Rechazada, Cotización Rechazada y Factura/Nota de Crédito Rechazada

Abrir Visor de PDF en Nueva Pestaña

Es posible abrir el PDF en una nueva pestaña separada para obtener una mejor vista de la imagen del documento.

Forzar Actualización del Documento de Compra

Si se necesitan cambios durante el proceso de aprobación, use la función "Forzar Actualización del Documento de Compra" para actualizar la Tarjeta. Ahora se pueden hacer cambios en la Tarjeta sin eliminar los cambios realizados desde ExFlow Web.

Use Actualizar Documento para actualizar la Tarjeta del Documento para el documento elegido. Cuando el documento esté actualizado, la página se cerrará automáticamente.

Filtrar por aprobador

Filtrar por un aprobador específico (grupo de aprobación) y Estado en la lista de Estado de Aprobación.

Mostrar Imagen del Documento

Ir a: Estado de Aprobación --> Relacionado --> Archivos --> Mostrar Imagen del Documento

Para descargar o abrir PDF.

Mostrar Detalles de Importación

Ir a: Estado de Aprobación --> Relacionado --> Archivos --> Mostrar Detalles de Importación

Para mostrar detalles de importación.

Importar o Reemplazar Imagen

Ir a: Estado de Aprobación --> Relacionado --> Archivos --> Mostrar Imagen del Documento

Para importar o reemplazar PDF.

Cambiar Cuenta G/L durante la aprobación

Ir a: Estado de Aprobación de ExFlow --> Tarjeta

Cambiar el número (elimina el número antiguo y agrega el nuevo) en una Cuenta G/L, que tiene un flujo de aprobación, lo eliminará e insertará uno nuevo si corresponde.

Eliminar una Factura de Compra en el Estado de Aprobación

Ir a: Factura de Compra/Nota de Crédito de Compra

Cuando el documento está creado pero no registrado, la eliminación sigue el estándar de Business Central.

Vaya a Factura de Compra/Nota de Crédito de Compra haciendo clic en "Tarjeta" y elimine. La tarjeta de estado de aprobación se guardará con el Número de Factura en "Documentos Eliminados de ExFlow".

Las Facturas de Compra Registradas no deben eliminarse. Comience creando una Nota de Crédito que neutralice la Factura. Luego, cree una nueva Factura de Compra si es necesario.

Revertir Cambios del Documento

Ir a: ''...'' --> Relacionado --> Estado de Aprobación --> Revertir Cambios del Documento

Use Revertir Cambios del Documento para restablecer el documento a su estado original y descartar todos los cambios realizados en las líneas del documento por los aprobadores.

Para líneas de documento modificadas con Estado Aprobado, Rechazado o En espera

Para restablecer las líneas de documento modificadas, los usuarios de AP pueden usar esta función para restablecer todos los cambios, en lugar de editar manualmente la Tarjeta de Estado de Aprobación.

Si los usuarios de AP responden sí a la pregunta: ''¿Desea revertir todos los cambios y reiniciar el flujo de aprobación?'', entonces todos los cambios se revertirán y el flujo de aprobación se reiniciará.

Los documentos revertidos (aprobados/rechazados/en espera) también se volverán a establecer en ''Activo''.

Nada que revertir

Para documentos con estado ''Listo para registrar'', no será posible revertir cambios y reiniciar el flujo de aprobación. Se mostrará el mensaje: ''Nada que revertir''.

El mismo mensaje se aplicará cuando se trate de documentos sin cambios.

Esta función no se aplicará a documentos que estén establecidos como Aprobados, En Espera o Rechazados a nivel de Encabezado (sin cambios en las líneas). Si el flujo de aprobación necesita ser reiniciado en estos casos, se puede usar ''Reiniciar Ruta'' en las Líneas del Documento en el Estado de Aprobación como de costumbre.

El panel de discusión/chat no se revertirá/eliminará al usar esta función.

Estado de Aprobación - Líneas

Líneas del Documento --> Línea
Aprobación	Abre la tarjeta de aprobación del documento de ExFlow
Completar	Aprobar línea(s) de documento marcada(s)
Reiniciar Ruta	Reiniciar el flujo de aprobación para el documento (línea(s))
Copiar a todas las líneas	Copiar el flujo de aprobación de la línea actual a otras líneas del documento. Todos los aprobadores en la regla de aprobación deben aprobar
Mostrar Reglas de Aprobación Disponibles	Abre una lista de las reglas de aprobación disponibles
Dimensión	Mostrar la dimensión en la línea de documento específica
Programación de Diferimientos	Abre la Programación de Diferimientos si se establece un Código de Diferimiento
Mostrar Propietarios de Dimensiones Actuales	Muestra el Propietario de la Dimensión
Mostrar Presupuesto	Muestra la Vista General del Presupuesto

Aprobadores de la Línea del Documento
Aprobar Línea de Aprobador Marcada	Completar la línea marcada, la línea debe tener estado ''Actual''
Reiniciar Ruta	Reiniciar el flujo de aprobación. Lea más sobre esto en la sección ''Manejar Factura Rechazada / Reiniciar Flujo de Aprobación''

Cambiar Flujo de Aprobación

Seleccione la línea y vaya a: Líneas del Documento --> Línea --> Aprobación

Se abrirá una nueva ventana con la tarjeta de la línea de la factura (título; EDITAR - APROBACIÓN).

Agregue y/o elimine aprobadores en las "Líneas de Aprobadores" si es necesario haciendo clic en Administrar.

Proponer nuevos aprobadores
Proponer nuevos aprobadores eliminará los actuales y agregará nuevos aprobadores de una nueva Regla de Aprobación.

Copiar a todas las líneas
Si un documento contiene muchas líneas de documentos, "Copiar a todas las líneas" ayuda a copiar el Grupo de Aprobación (de una línea) a todas las líneas.

Manejar Factura Rechazada / Reiniciar Flujo de Aprobación

Esto se debe usar cuando se ha seleccionado el flujo de aprobación correcto pero por alguna razón necesita ser reiniciado (por ejemplo, un rechazo).

Si el documento es rechazado en ExFlow Web, el aprobador debe agregar un comentario que se guardará en la Línea de Aprobador, y el documento debe ser manejado en Business Central.

Al usar Reglas de Aprobación automáticas, la opción recomendada es actualizar los datos en la tarjeta de la factura. Luego, ExFlow asignará automáticamente un nuevo flujo de aprobación basado en los nuevos datos.

Otra forma es reiniciar el flujo de aprobación en la línea haciendo clic en "Reiniciar ruta". O insertar un nuevo Aprobador manualmente después del Aprobador que ha rechazado el documento. El nuevo Aprobador recibirá el estado Actual y podrá ver el comentario del Aprobador rechazado.

Esta función se encuentra en la sección "Líneas del Documento".
Líneas del Documento --> Línea --> Reiniciar ruta

Reiniciar la ruta desde Líneas del Documento tiene dos opciones.

Reiniciar línea - reiniciar las "Líneas del Documento", todas las líneas conectadas de "Aprobadores de la Línea del Documento".

Reiniciar todas las líneas - reiniciar todas las "Líneas del Documento" y todas las líneas conectadas de "Aprobadores de la Línea del Documento".

Para reiniciar desde el aprobador marcado en una o todas las líneas.
Ir a: Aprobadores de la Línea del Documento --> Reiniciar ruta

Reiniciar línea - reiniciar las "Líneas del Documento", todas las líneas conectadas de "Aprobadores de la Línea del Documento".

Reiniciar todas las líneas - reiniciar todas las "Líneas del Documento" y todas las líneas conectadas de "Aprobadores de la Línea del Documento".

Reiniciar desde el Aprobador marcado - reiniciar desde el aprobador marcado en la línea marcada.

Reiniciar desde el Aprobador marcado para todas las líneas por ejemplo, dos "Líneas del Documento" con tres aprobadores, todas las líneas aprobadas, reiniciar estando en el segundo aprobador, esta opción reiniciará todas las "Líneas del Documento" desde el mismo usuario en las líneas que contienen a este usuario. Si este usuario aparece más de una vez, la ruta se reiniciará desde la primera línea del usuario.

Ver Reemplazante Actual en las Líneas del Documento

En las Líneas del Documento en el Estado de Aprobación, es posible ver quién es el reemplazante actual para el aprobador actual.

Lea más sobre cómo trabajar con reemplazantes en la sección Agregar un Reemplazante Durante el Tiempo de Vacaciones

FactBoxes en el Estado de Aprobación

Encuentre útiles FactBoxes en el lado derecho en el Estado de Aprobación.

FactBox
Vista Previa de PDF	Vista Previa de PDF
Archivos de Documentos Entrantes	Archivos de Documentos Entrantes
Panel de Discusión	Panel de Discusión
Estadísticas del Proveedor e Historial del Proveedor de Compra	Estadísticas del Proveedor e Historial del Proveedor de Compra

Vista Previa de PDF

Cambiar tamaño en Vista Previa de PDF Presione - / + para disminuir o aumentar el tamaño del PDF.

Restablecer tamaño de FactBox Haga clic en "Restaurar".

"Reducir Zoom", "Aumentar Zoom" y Restablecer Zoom

Cambiar número de página del PDF use "Botones de Registro".

Abrir archivo PDF en tamaño completo.
Ir a: Navegar --> Archivos --> Mostrar Imagen del Documento (Ctrl+I)

Archivos de Documentos Entrantes

Ver y agregar Archivo Adjunto. Para adjuntar un documento sin reemplazar el Adjunto Principal.

Ir a: FactBox --> Archivos de Documentos Entrantes --> Adjuntar Archivo

Haga clic en "Elegir", busque el archivo para adjuntar y haga clic en "Abrir".

También se puede hacer desde Documento Entrante en el estándar de Business Central.

Cambiar Imagen del Documento PDF

Si la Imagen PDF necesita ser cambiada, se puede hacer antes de registrar el documento.

Ir a: Relacionado --> Archivos --> Importar o Reemplazar Imagen

También se puede hacer desde Documento Entrante en el estándar de Business Central.

Adjuntar Archivo desde Factura de Compra o Nota de Crédito de Compra

El adjunto realizado desde la Tarjeta de Factura de Compra y Nota de Crédito de Compra en el estándar de Business Central no se mostrará en ExFlow. Por lo tanto, recomendamos que se utilicen los Archivos de Documentos Entrantes en FactBox desde el Estado de Aprobación.

Panel de Discusión

Al agregar un comentario en el Panel de Discusión desde el Estado de Aprobación y hacer clic en ENVIAR, el comentario se puede ver en el FactBox a la derecha marcado con el ID de Usuario creador, Fecha y Hora. En ExFlow Web se mostrará en el Chat del Documento.

Si se menciona a un usuario usando @, el usuario podrá ver este documento y comentario en ExFlow Web incluso si el usuario no está en el flujo de aprobación.

Lea más sobre configuraciones y cómo usar el Panel de Discusión en la sección: Notificaciones en Business Central --> Panel de Discusión / Chat y Comentarios de Línea.

Leer Comentarios de Aprobadores

Cuando un aprobador web agrega un comentario en el Chat en el encabezado y hace clic en "ENVIAR", el comentario se puede ver en el FactBox a la derecha marcado con el ID del aprobador, Fecha y Hora.

El documento también tendrá una etiqueta en el encabezado "Comentario en el Panel de Discusión" si hay comentarios realizados desde ExFlow o ExFlow Web.

Cuando un aprobador web agrega un comentario en una línea, el comentario se verá en "Aprobadores de la Línea del Documento" en el campo "Comentario".

Lea más sobre configuraciones y cómo usar el Panel de Discusión en la sección: Notificaciones en Business Central --> Panel de Discusión / Chat y Comentarios de Línea.

Estadísticas del Proveedor e Historial del Proveedor de Compra

Encuentre información del Proveedor en los FactBoxes de Estadísticas del Proveedor e Historial del Proveedor de Compra.

Estos FactBoxes también se pueden encontrar en el Historial de Aprobación de ExFlow.

Procesamiento en Segundo Plano

Encuentre toda la información sobre el Procesamiento en Segundo Plano aquí

Ir a Configuración de ExFlow --> Procesamiento en Segundo Plano

Las siguientes configuraciones solo se aplican a documentos sin cambios.

Si hay algún cambio realizado desde ExFlow Web, aún necesitan ser actualizados manualmente en el Estado de Aprobación ejecutando Verificar Cambios.

Verificar con Cola de Trabajos

Esta configuración especifica si la verificación de documentos aprobados debe programarse para ejecutarse en segundo plano. Esto solo se aplicará a documentos sin cambios en ExFlow Web.

Verificar y Registrar con Cola de Trabajos

Especifica si los documentos con estado "Listo para registrar" en el Estado de Aprobación deben programarse para ejecutarse en segundo plano y registrar documentos después de la verificación.

Todos los documentos "cambiados en ExFlow Web", que requieren ser actualizados en Verificar Cambios de ExFlow en el Estado de Aprobación, serán excluidos de este trabajo programado. Un mensaje en el campo Mensaje de Error en el Estado de Aprobación de ExFlow será visible en estos documentos no actualizados.

La Cola de Trabajos "Ex Verificar y Registrar Cola de Trabajos" está configurada para ejecutarse cada hora en días laborables por defecto, al habilitar una de las configuraciones de Procesamiento en Segundo Plano mencionadas en la Configuración de ExFlow.

Cuando la función se desactiva, la Cola de Trabajos "Ex Verificar y Registrar Cola de Trabajos" desaparecerá de la lista "Entradas de Cola de Trabajos".

Verificar Cambios Realizados Automáticamente

Esta configuración actualizará los documentos con estado "Aprobado" a "Listo para Registrar" sin Entrada de Cola de Trabajos.

Esta configuración permite omitir el paso "Verificar Cambios" en la página de Estado de Aprobación si no se realizaron cambios en el documento aprobado. El estado del documento se cambia automáticamente a "Listo para Registrar".

La configuración "Verificar Cambios Realizados Automáticamente" también se puede encontrar en la Configuración de Proveedor de ExFlow. Es posible elegir si esta función debe estar habilitada/deshabilitada para un proveedor específico. O habilitar la configuración en la Configuración de ExFlow para todos los proveedores.

Lea más sobre esta funcionalidad en la sección Verificar Cambios

Crear Documentos Automáticamente

Habilite esta casilla si todos los documentos interpretados deben ser creados automáticamente desde el Diario de Importación de ExFlow. Esta función también se puede configurar por proveedor en la Configuración de Proveedor si los documentos de un proveedor específico (por ejemplo) deben excluirse de esta configuración.

Si la función está habilitada, entonces todos los documentos interpretados sin errores ni mensajes de advertencia se crearán automáticamente y se enviarán para su aprobación.

Es posible personalizar la página de lista de Diarios de Importación de ExFlow y agregar + habilitar la columna "Crear Documentos Automáticamente" allí, para tener un diario dedicado a crear documentos automáticamente.

Esta función se puede usar sin ninguna configuración en el Diario de Importación de ExFlow, simplemente haga clic en Sí en el siguiente mensaje emergente:

Lea más sobre esto en la sección Importar Documentos por Lote desde la Interpretación

Verificaciones de Registro de Documentos

Encuentre toda la información sobre Verificaciones de Registro de Documentos aquí

Redondeo de Facturas

Si el Redondeo de Facturas está activado en Business Central --> Configuración de Compras y Pagos --> General, entonces ExFlow tiene soporte para registrar automáticamente el redondeo de facturas para que coincida con el Monto Bruto en el documento.

Ir a: Configuración de ExFlow --> Verificaciones de Registro de Documentos

Active "Redondeo de Facturas" y agregue un valor en "Diferencia Máxima para el Monto Bruto". También asegúrese de que la configuración "Verificar Monto Bruto" esté marcada.

ExFlow realiza un control entre el monto bruto en el encabezado del documento de compra y el monto de la línea del documento. Se creará una línea de redondeo si la diferencia del monto bruto está dentro de la tolerancia de "Diferencia Máxima para el Monto Bruto" al registrar. El registro se realiza según las configuraciones estándar de Business Central.

Si SweBase (para clientes suecos) está instalado, el redondeo será manejado por SweBase y el Redondeo de ExFlow solo se puede hacer para el Registro Preliminar.

Lea más en la sección Registro Preliminar

Eliminar Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero

Ir a: Configuración de ExFlow --> Verificaciones de Registro de Documentos --> Eliminar Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero
Si las líneas de cuenta con monto de línea 0 (cero) necesitan ser agregadas a un documento antes de crearlo pero no mantenerlo al registrar, entonces es adecuado activar "Eliminar Líneas de Cuenta G/L con Monto de Línea = Cero" en la Configuración de ExFlow.

Cuando esta configuración está habilitada, cualquier línea de documento con monto cero se eliminará antes de registrar el documento.

Escalación

Encuentre toda la información sobre Escalación aquí

Resaltar documentos rechazados y vencidos

Para facilitar la visualización de documentos que han sido rechazados o están cerca de la fecha de vencimiento, existe la posibilidad de activar una configuración en la Configuración de ExFlow para resaltar estos documentos en el Estado de Aprobación con fuente roja.

Configurar Resaltar documentos rechazados y vencidos

Ir a: Configuración de ExFlow --> Escalación

Habilite "Resaltar documentos rechazados y vencidos" para activar la configuración.

Ingrese un número en "Núm. de Días Vencidos antes de resaltar" para especificar cuántos días antes de la fecha de vencimiento se deben resaltar los documentos.

Esta configuración opera en relación con la fecha de vencimiento del documento y la fecha de trabajo de los usuarios "0" resaltará el documento en la fecha de vencimiento.